2020年11月2日，万国数据控股有限公司（“万国数据”或“公司”，GDS.US / 9698.HK）正式在香港联交所主板挂牌，完成两地上市。此次上市共募集资金约148.8亿港元（假设绿鞋全部行使后），约合19.2亿美元。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行是有史以来最大规模的第三方数据中心IPO项目，也是2020年迄今融资规模前五的港股IPO项目。万国数据自此成为首家实现中国香港及美国两地上市的数据中心服务提供商。

关于万国数据

万国数据是中国最大的第三方数据中心（IDC）基础设施和服务提供商，其2019年度收入占中国第三方数据中心市场的比例高达21.9%。公司专注于开发和运营高性能数据中心，已覆盖包括北京、上海、广州、深圳、香港、成都、重庆在内的全国重点核心城市及周边区域。截至2020年6月底，公司运营中和在建的合计净机房面积分别为266,260平方米和133,208平方米，其中包括运营中的42个自主开发的数据中心，以及在建的17个自主开发的数据中心。

公司的数据中心具有较大的规模及电力容量、高电力密度及效率等特征，可为超大型云服务提供商、大型互联网企业、金融机构、电信运营商等客户提供稳定且高效的服务。自2016年11月于纳斯达克证券交易所上市以来，受益于出色的营运能力以及业绩表现，万国数据在二级市场的表现十分耀眼。

本次交易中，中金公司作为联席保荐人及联席全球协调人，充分调动销售资源，协助万国数据在极为紧凑的发行时间表和波动的市场环境下顺利完成发行，并在簿记阶段为公司贡献大量中资和亚太投资者的订单，助力公司实现扩大并多元化投资者基础的目标。

万国数据作为美股上市的IDC行业头部企业，市场及媒体关注度极高。项目自正式启动后，执行严格保密，成功最小化市场风险；中金公司全程参与项目，积极配合公司高效高质量地在短时间内完成各项执行工作，为公司成功上市保驾护航。

在项目执行过程中，中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，赢得了客户对于中金公司专业能力的高度认可，本次项目也成为中金公司向大型优质企业提供国际化专业服务的又一经典案例。

IDC是新型基础设施建设（“新基建”）的重要领域，亦是支撑我国经济高质量发展的关键工程。万国数据作为国内第一、世界领先的第三方数据中心服务提供商，本次成功回归香港上市对于其自身以及行业发展均具有重大的战略意义。中金公司秉承“以国为怀”的经营理念，积极贯彻落实国家关于新基建领域的发展战略，助力行业优质企业加快发展。

未来，中金公司将秉持“植根中国、融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为助力企业长期战略发展作出贡献。