2020年11月9日，新东方教育科技集团（“新东方”或“公司”，EDU.US/9901.HK）于香港联交所主板挂牌，完成两地上市。此次上市共募集资金约15.0亿美元（假设绿鞋全部行使后），中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行是国内规模最大的综合性教育集团香港IPO，新东方成为首家循19C章第二上市的教育行业中概股公司。

关于新东方

新东方是国内规模最大的综合性教育集团，旗下主要包含七大业务，包括K-12课后辅导、考试培训、成人语言培训、民办学校、教材出版、在线教育和其他服务，业务覆盖全国各个省市。公司2006年9月在美国纽约证券交易所上市，交易代码为EDU.N，是中国大陆第一家赴美上市的教育机构。 

截至2020年5月31日，公司在全国91个城市拥有104所学校、1,361个教学中心和41,400名老师，2020财年学生注册数约为1,060万。公司是中国唯一一家荣获Brand Finance授予2020年“全球最有价值的商业服务品牌50强”的教育公司。

2017-2019财年，公司收入分别为24.47亿美元、30.96亿美元和35.79亿美元，年复合增长率为20.9%；归属于母公司股东净利润分别为2.96亿美元、2.38亿美元和4.13亿美元，年复合增长率为18.1%。

本项目是中金公司服务美国上市中概股客户港股资本运作的又一经典案例，也是继联交所上市规则19C章推出以来中金公司完成的第8单香港第二上市项目。

自2015年以来，中金公司持续为新东方提供各项资本运作服务，继协助新东方在线新三板挂牌及港股上市后，中金公司再次以优质综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得客户对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。

中金公司充分调动全公司的销售资源，协助公司在极为紧凑的发行时间表下高效完成发行，并在簿记阶段为公司贡献大量高质量订单。项目发行阶段正值港股及美股市场波动，中金公司积极帮助公司进行投资者沟通，给予市场必要的信心，助力项目圆满完成。