万达电影股份有限公司（“万达电影”或“公司”，代码：002739.SZ）于11月成功完成A股非公开发行，此次发行规模为29.29亿人民币。中金公司担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。

万达电影A股非公开发行是2017年以来电影行业规模最大的A股非公开发行项目。本项目高效执行，从预案到批文仅历时不足4个月。通过本次非公开发行，万达电影将继续加大综合性现代化影院的建设投入，满足大众日益提升的文化需求，并为我国院线行业树立建设及服务标准，助力我国拉动内需、促进就业，同时进一步提升公司市场覆盖率及渗透率，巩固公司在院线行业的领导地位。

关于万达电影

万达电影成立于2005年1月，公司为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。多年来，万达电影始终坚持一切以用户的观影价值和观影体验为核心，持续引进和推广优质放映技术，致力于为广大影迷呈现优质理想观影体验。凭借极高的商业价值与前瞻的产业布局，万达电影获得“21世纪中国最佳商业模式创新奖”、“年度卓越行业企业”等殊荣。

万达电影占据影视行业领先地位。截至2019年底，公司累计票房市场占有率为13.3%，票房、观影人次、市场占有率等核心指标连续11年位列全国第一，单银幕产出、平均上座率等指标均占据行业领先地位。

独家牵头保证高质量执行，高效推动监管审核通过

中金公司作为独家保荐机构，凭借与万达电影的长期合作关系及前期完备资料，全力协调各中介机构共同努力，高效完成了执行工作，成功守住项目时间表；凭借充分的前期准备及卓越的牵头协调，中金公司协助发行人快速推动本次项目的审核进程，并最终在发审会上得获得无条件通过。本项目高效执行，从预案到批文仅历时不足4个月。

协助专项监管沟通，在影视行业特殊时期保障发行人利益

在影视行业特殊时期，在发行人亟需资金支持的关键时刻，中金公司协助发行人进行监管沟通，协助发行人顺利取得批文，最大程度保障发行人利益。

中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可。未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展作出贡献。