2020年11月27日，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”，股票代码：603613.SH）完成A股非公开发行（以下简称“本次发行”或“本项目”），中金公司担任本项目的独家保荐机构及主承销商。

国联股份

国联股份成立于2002年9月，于2019年7月30日在上交所主板挂牌上市，公司是一家领先的B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础、以互联网大数据为支撑，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司致力于互联网、物联网与传统产业的深度融合，实现促进传统产业降本增效的价值使命。

截至2020年9月末，国联股份总资产35.95亿元，归属于母公司所有者权益合计12.41亿元；2019年度和2020年1-9月，国联股份分别实现营业收入71.98亿元和100.32亿元，归母净利润分别为1.59亿元和1.79亿元。

通过本次非公开发行，国联股份将高效快速推进以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略，牢牢把握住行业发展的战略机遇期，充分借助快速发展的行业趋势，推动公司业务实现跨越式发展，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。

独家牵头高效推动，保证高质量执行

项目申报阶段，再融资新规出台、新冠疫情等外界因素增加了项目时间表的不确定性。中金公司作为独家保荐机构，全力协调各中介机构共同努力，高效地完成了执行工作，从项目申报到取得批文历时仅3个月，并在取得批文后迅速启动和完成发行工作。

充分论证募投项目合理性和必要性，保障客户利益

中金公司与国联股份反复论证募投项目的合理性和必要性，最终在发审会上获得无条件通过。在距离IPO上市时间较短的情况下，为公司把握住行业发展的战略机遇期提供了充裕的资金支持。

精准把握发行启动窗口，成功引入高质量机构投资者

本次发行中，中金公司密切跟踪市场动态，在A股市场大型企业密集发行的年底阶段，精准把握发行启动窗口，协助公司成功引入高质量机构投资者，确保了本次非公开发行足额募集。

中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、高效优质的投资银行服务以及全方位服务能力，赢得了客户高度认可，是中金公司发挥专业优势服务新经济企业的又一典范。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期高质量的资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展作出贡献。