2020年12月2日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”，代码：688111.SH）成功完成股东询价减持的定价，此次减持价格为300.08元/股，较底价270.00元/股溢价11.1%，减持规模为14.1亿元。截至2020年12月3日，金山办公收盘价较2020年11月17日（解禁日前一日）收盘价溢价13.8%。中金公司担任本次股东询价减持的独家委托券商。本项目是迄今为止唯一一单显著溢价发行且多倍覆盖的A股科创板询价减持。 

统一协调股东，制定最佳减持计划，维护各方利益最大化

本次潜在减持规模较大，中金公司统一协调参与本次询价减持的各类股东，设计最优化整体减持方案。根据不同股东诉求，综合采用多种减持策略，并通过多种方式在确保维护股价平稳的基础上有效协助股东以理想价格完成减持。

制定最佳信息披露方案，与市场充分沟通减持计划

通过询价减持信息披露方案的充分论证，一方面通过发布公告表明主要股东及董监高不通过二级市场竞价交易进行减持，向市场传递正面信号。另一方面充分向市场阐述本次减持方案及交易结构，提振市场信心。解禁日（11月18日）当日股价涨幅约4.7%、发布减持计划公告后股价维持平稳、发布询价转让计划后股价逆势上涨且至询价当日累计涨幅超3%。

调动中金公司各部门资源，充分挖掘投资者需求，实现多倍覆盖及理想定价

中金公司调动各部门资源，与机构投资者进行深入沟通，充分挖掘真实有效需求。最终簿记超25家投资者报价，需求4倍覆盖询价减持规模，本次询价转让最终定价300.08元/股，较转让底价溢价11.1%，为12月1日（簿记前一日）收盘价的92.3%，11月27日（发送认购邀请书日）收盘价的95.3%。截至2020年12月3日，金山办公收盘价较2020年11月17日（解禁日前一日）收盘价溢价13.8%，成为科创板乃至A股全市场溢价转让的标杆案例。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。

关于金山办公 

金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。金山办公产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；金山办公服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，其产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用。

截至2020年9月30日，金山办公主要产品月度活跃用户（MAU）达到4.57亿，较上年同期增长19.63%，并持续保持领先地位。其中WPS office PC版月度活跃用户数1.76亿，移动版月度活跃用户数2.74亿，其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万。

金山办公盈利能力持续提升，2020年1-9月，金山办公实现营业收入15.03亿元，同比增长44.25%；实现归属于上市公司股东净利润5.95亿元，同比增长191.22%。