2020年12月7日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”，股票代码：300912.SZ）正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次凯龙高科IPO募集资金约为4.93亿元人民币。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。

本项目是我国证券市场内燃机尾气污染治理行业首个申报的IPO项目，为本行业企业上市过程中的行业定位、相关问题处理起到了示范引领作用。同时，本次发行也是中金公司保荐的内燃机尾气污染治理行业首单IPO项目。

凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商，公司主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售，主导产品包括柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）、柴油机颗粒捕集系统（DOC+DPF、DPF）、气体机尾气后处理系统等。

公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业，根据《中国内燃机工业年鉴》，2017年，公司主导产品柴油机SCR系统市场占有率为12.04%，国内同行业排名第四，在本土企业中排名第一；2018年，公司主导产品国内市场占有率为10.32%，行业排名第三位，仅次于外资企业庄信万丰与康明斯，在本土企业中继续排名第一。

2019年5月，公司自主研发的满足国六b标准的柴油机尾气后处理系统，为我国首台套搭配国产载体和催化剂的满足国六b标准的柴油机尾气后处理系统。

中金公司凭借对凯龙高科业务及相关行业的深刻理解，为凯龙高科重新进行了行业定位，即界定为：大气污染治理行业（N7722），子行业为：内燃机尾气污染治理行业。中金公司协助凯龙高科充分挖掘了投资亮点，赢得客户的高度信任、获得资本市场高度认可。

项目执行过程中，中金公司作为独家保荐机构和主承销商，精准把握审核要点、解决项目难点，协助公司与证监会、深交所等监管机构积极、主动的沟通。同时，中金公司深刻领会注册制下以信息披露为中心的审核思路，为项目顺利推进保驾护航，充分体现了中金公司的专业能力。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，以丰富的资本市场经验和专业的投行素养为基础，持续为客户提供一流的金融服务。