2020年12月15日，意大利米兰交易所上市公司倍耐力（PIRC.MI，“倍耐力”、“发行人”、“公司”）成功定价发行5亿欧元境外可转换债券（“本次发行”、“本项目”）。中金公司担任本项目的联席簿记管理人。

本次交易是倍耐力2017年重组再上市以来首次发行可转债，亦是今年全球唯一一单轮胎行业欧元可转债发行，也是中金公司参与的首单欧洲公司可转债交易。

关于倍耐力

倍耐力于1872年成立于意大利米兰，经过一百余年的发展历程，倍耐力已成为世界领先的轮胎生产商和供应商之一，在高端轮胎市场占据领导地位。倍耐力在全球拥有约31,500名员工，销售点遍布160多个国家，并生产超过2,300种原装配套轮胎。

自1908年以来，倍耐力开始启用延长字母P作为公司标志，自2011年以来成为世界一级方程式锦标赛（F1）独家轮胎供应商，并长期赞助意大利甲级联赛等具有世界级影响力的体育赛事，其高端品牌形象深入人心。

本次交易中，中金配合公司在波动的市场环境下短时间内完成发行准备工作。基于良好的市场策略，本次交易在推出后受到投资者热烈追捧，吸引超过100家高质量的国际投资机构踊跃参与认购，最终账簿实现多倍覆盖，初始转股溢价率最终定价于推介区间的高端。

在全球疫情逐步好转、经济逐步复苏的大背景下，中金公司协助客户圆满完成本次定价和发行，赢得了发行人的高度认可，体现了中金卓越的境外可转债执行和承销实力，是中金国际化专业服务大型跨国企业的又一经典案例。