2020年12月16日，蓝月亮集团控股有限公司（“蓝月亮”或“公司”，6993.HK）正式在香港联交所主板完成上市。此次上市共募集资金约113.07亿港元（假设绿鞋全部行使后）， 约合14.59亿美元。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行是香港市场专注于家庭清洁护理领域第一股，是2020年以来香港市场快销品领域融资规模最大的IPO，也是有史以来中国日化行业融资规模最大IPO。此次发行受到广大投资者的青睐追捧，香港公开发行部分获得300.33倍超额认购，国际发售部分亦获得大幅超额认购，市场反响热烈。

关于蓝月亮

蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场占有率均排名第一。公司准确洞察线上渠道增长潜力，率先布局线上，2019年线上销售收入占比达47.2%，并在天猫、京东等主流电商平台占据领先份额。

公司享誉数十年，得益于公司对客户满意度的执著追求、洞察及把握消费趋势的能力，秉承工匠精神的产品落地能力。2017年至2019年，公司收入年复合增长率达11.9%，2019年实现收入7,049.9百万港元，实现利润1,079.6百万港元。

本次交易中，中金公司牵头撰写蓝月亮本次港股上市投资故事，凭借对公司的深入了解、对中国日化行业的深刻洞察，以及在港股市场充分的项目执行经验，协助公司充分发掘亮点、并赢得了市场高度认可。

中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了客户对中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。中金公司作为牵头保荐人，在项目中牵头协调各方执行工作，克服疫情带来的不利影响，高效完成尽调，顺利获得监管审批。

中金公司作为牵头保荐人及牵头全球协调人，全面负责执行本次发行推介工作，积极安排多层级、全方位的重点投资者沟通工作，调动市场情绪，在正式发行启动前即锁定大量潜在基石投资者，对簿记早期认购势头的建立起到了关键作用，并为最终实现理想估值奠定基础；最终确定的6家基石中，4家由中金独家引入，同时中金积极推动未入选潜在基石投资者需求转化为锚定订单，为项目的成功发行保驾护航。

未来，中金公司将秉持“植根中国、融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案、引入全球优质投资者，为助力企业长期战略发展作出贡献。