2020年12月17日，远洋服务控股有限公司（“远洋服务”，或“公司”，6677.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约2.25亿美元（绿鞋前）/2.58亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及结算代理人。

远洋服务是远洋集团旗下综合性物业管理服务提供商，在中国拥有广泛的地理覆盖范围。远洋服务于中国提供物业管理服务超过20年，主要集中在经济发达地区。截至2020年6月30日，公司在中国一二线城市的在管建筑面积占总在管建筑面积的90.8%，总合约建筑面积达61.9百万平方米，遍布全国24个省、直辖市及自治区的54个城市，同时，公司在中国管理210个物业，总在管建筑面积达42.3百万平方米，包括155个住宅小区及55个非住宅物业。

远洋服务在京津冀地区及环渤海地区均有强大的业务，业务线包括物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。远洋服务管理物业定位中高端物业，尤其在高端商写领域有很强的管理能力，管理了成都远洋太古里、北京颐堤港等诸多地标项目，在业内享有广泛声誉。根据中国指数研究院的资料，按2019年综合实力及增长潜力计，公司在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名，同时被评为2020商业物业管理的8家优秀企业之一。

远洋服务至今已取得了卓越的财务增长，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分别达到了12.13亿人民币、16.10亿人民币、18.30亿人民币和9.04亿人民币，归母净利润达1.04亿人民币、1.37亿人民币、2.07亿人民币和1.51亿人民币。

中金公司作为联席保荐人，深度参与公司港股上市全过程，为公司制定最佳的上市方案并积极牵头项目全面的执行工作，助力公司圆满完成发行。

通过全球销售网络，中金公司充分挖掘机构投资者需求，成功引入多家基石投资者，为发行保驾护航。在簿记开始前，中金公司协助公司锁定多家锚定订单，助力公司实现理想估值。

这是中金公司首次参与远洋集团的港股项目，成为双方合作过程中的又一里程碑。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为远洋服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。