2020年12月11日，碧桂园服务控股有限公司（“碧桂园服务”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售。此次发行共募集资金约77.85亿港元，折合约10.04亿美元。中金公司担任本次项目的牵头配售代理。

本次发行是中国物业管理行业有史以来规模最大的增发，也是公司上市以来规模最大的一次增发。

碧桂园服务创立于1992年。经过28年的稳健发展，公司业务涵盖住宅、商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校等多种业态。截至2020年6月末，碧桂园服务物业项目达到2,405个，已覆盖全国超过350个城市，实现合同管理面积约7.64亿平方米。

碧桂园服务至今已取得了卓越的财务增长，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分别达到了31.23亿人民币、46.77亿人民币、96.52亿人民币和62.74亿人民币，归母净利润达4.02亿人民币、9.23亿人民币、16.71亿人民币和13.15亿人民币。截至2020年6月末，碧桂园服务资产总额为180.50亿元；负债总额为112.64亿元；股东权益67.86亿元，其中归属于母公司股东权益为64.44亿元。

碧桂园服务本次增发赢得了资本市场的高度关注。本次募集的资金将用于强化科技系统、产业链投资、发展城市服务等用途，为公司抓住行业的黄金发展机遇，完善业务体系，实现千亿营收提供强有力的资金支持。中金公司作为牵头配售代理，全面牵头投资者配售等各项执行工作，帮助公司成功完成发行。

本次发行中，中金公司把握市场良好窗口，高效完成定价，协助公司圆满完成发行，获得投资者大力追捧。跨墙投资者的积极反馈为跨墙当日启动发行创造了条件，项目正式启动前跨墙投资者的意向订单已经获得足额覆盖。簿记启动后，众多高质量的顶级长线基金及现有股东大力支持本次发行，在簿记启动后短时间内实现多倍覆盖。最终交易规模由启动时的6.4亿美元增加至10亿美元。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为碧桂园服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。