2020年12月21日，加科思药业集团有限公司（“加科思”或“公司”，1167.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约1.74亿美元，绿鞋执行后发行规模约2.00亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次加科思IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。此前，中金资本旗下中金启德创新医药基金和中金启融基金曾分别参与加科思Pre IPO轮融资和IPO发行认购。在“中金一家”精神下，各部门之间相互融合共同合作，充分体现了中金“全领域业务能力，一站式服务伴随企业成长”的理念。

加科思是香港资本市场Pre IPO至IPO估值水平提升幅度最大的18A生物科技企业，市场反响热烈。

加科思是一家临床阶段的制药公司，作为发现和开发具有创新机制的小分子肿瘤疗法的探索者，公司在设计针对传统无成药性靶点中变构结合位点的创新疗法领域积累了丰富的专业知识。

目前，加科思的产品管线共计16项，其中共计3项产品进入临床阶段，其领先药物开发项目为2个临床阶段的变构SHP2抑制剂，其中JAB-3068为第二个获得美国FDA IND批准进入临床开发的SHP2抑制剂候选药物，现已进入临床IIa期，并获得美国FDA用于食道癌治疗的孤儿药认定。公司已与AbbVie达成全球战略合作，以在全球范围内开发和商业化其2项SHP2抑制剂，以确保最大程度实现其临床和商业价值。此外，公司正在开发3个KRAS抑制剂项目，分别用于抑制带有G12C、G12D及G12V突变的KRAS。其中，以KRAS G12C突变为靶点的创新变构KRAS抑制剂JAB-21000，预计将于2021年上半年向美国FDA及国家药监局提交IND申请。

中金公司担任本次发行联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借对香港资本市场的深刻洞察和对公司的充分了解，为公司积极安排内外部沟通，高效完成A1申报。

中金公司充分调动全球销售网络资源、挖掘投资者需求，引入了涵盖中资、亚洲及美国的多家医药专业基金及高质量投资机构，并在簿记开始前锁定了超过发行规模的锚定订单量，为公司最终实现理想估值奠定基础。在国际配售方面，中金公司引入大量长线基金、专业基金及高质量中资机构，丰富了公司的股东结构，助力公司成功完成了发行，并实现高端定价。

在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，赢得了客户的充分认可和高度赞扬。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。