2020年12月30日，Zero2IPO Holdings Inc. （“清科创业”或“公司”，1945.HK）于香港联交所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约5,700万美元（绿鞋前）/6,500万美元（绿鞋全额行使后）。中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

本次发行是截至目前中国最大的股权投资服务平台IPO，也是香港资本市场首单股权投资服务企业IPO。

关于清科创业

清科创业是股权投资行业的综合服务平台，向投资人、创业者、成长型企业及政府机构提供数据、营销、咨询及培训服务。公司持续引领行业发展近20年，为百强投资人中的71名提供服务，并且运营着中国最大股权投资数据库私募通。

公司通过提供数据资源及研究报告服务、全渠道营销解决方案及业务网络机会，为创业者及成长型企业开发融资解决方案及资本资源，并为有兴趣或需要进行股权投资的个人提供系统性知识及先进技能，已成为连接业界所有参与者的枢纽，并且是中国股权投资行业最受认可的品牌之一。

挖掘投资亮点，协助引入重磅基石投资者

中金公司牵头进行市场推介并挖掘独特投资亮点。在紧张的时间表下，中金公司凭借其在香港资本市场丰富的项目执行经验，成功协助公司引入红杉、IDG及高瓴资本等高质量基石投资者，引入基石订单合计1,450万美元，基石贡献居于首位，占据超一半的国际配售份额。

积极推进投资者推介，顺利实现高端定价

中金充分调动全球销售资源，挖掘需求，并紧密跟进投资人的认购意向，最终在管理层正式路演中实现高订单转化率，且由中金引入的订单均为无限价，为实现高端定价奠定了坚实的基础。

克服市场压力，协助公司成功发行

面对波动的市场环境，中金公司积极协助公司挖掘优质投资者，给予市场必要的信心，并在簿记阶段贡献大量顶级国际长线及对冲基金订单，最终国际配售及香港公开发售均录得显著超额认购。

本次合作是中金公司与清科创业合作的又一里程碑，深化了中金与公司的长期合作。中金团队的专业付出和项目贡献赢得了公司的信赖与高度认可。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。