2021年1月8日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（“一汽夏利”、“上市公司”、“公司”， 000927.SZ）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易顺利完成重组上市，上市公司重组更名为“中国铁物”。中金公司在本次交易中担任独家独立财务顾问及主承销商。

本次交易由中国铁物、中国一汽两家央企联手打造，是迄今为止央企之间规模最大的A股重大资产重组并募集配套资金项目，也是近五年来轨道交通行业规模最大的A股重大资产重组项目。

本次交易方案包括如下部分：

股份无偿划转：一汽股份将其持有的一汽夏利6.98亿股国有股份无偿划转给中铁物总控股

重大资产出售：一汽夏利将其拥有的除鑫安保险17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利向一汽资产出售夏利运营100%股权及鑫安保险17.5%股权

发行股份购买资产：一汽夏利向中国铁物、中铁物总控股、芜湖长茂等八家交易对方发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及中铁物总控股持有的天津公司100%股权、物总贸易100%股权，交易对价共计121.29亿元

募集配套资金：向包括中铁物总控股在内的特定投资者募集配套资金共计15.74亿元

本次交易是中国一汽和中国铁物两大央企集团应对当前形势，完成处僵治困、开拓经营新局面的重要举措，也是中国铁物推进核心业务资产证券化的关键步骤。对优化国有经济布局、促进国有资产保值增值具有重要意义，是央企全面深化改革的标杆之作。交易调整了上市公司原有的业务结构，并将中国铁物下属盈利能力较强、发展潜力较大的优质资产注入，实现上市公司主营业务的转型，提高其盈利能力，保护中小投资者利益。中国铁物在实施债转股之后短短两年即实现上市，也为投资者带来了丰厚回报，取得了多方共赢。

本次交易涉及股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金等多个步骤，涉及的标的公司和交易对方众多，交易相关的方案设计、沟通协调、执行工作十分复杂。在本次交易执行过程中，中金公司充分发挥平台优势、积极调动内部资源，通过各部门通力协作，统筹设计整体交易方案，全面牵头与股东和监管机构沟通，紧密把握执行节奏，高效推动项目实施，高质量地协助中国铁物成功完成本次交易，取得了交易双方的一致认可。在配套融资的发行阶段，中金公司基于长期服务公司形成的对行业和公司的深入理解，协助公司梳理竞争优势、挖掘市场认可的投资故事，为项目的成功完成奠定了坚实的基础。

关于中国铁物

中国铁物是中央企业中国铁物物资集团有限公司下属核心优质资产，在各个历史时期，中国铁物都承担着全国铁路战略物资供应与管理工作。作为我国重要的轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务综合提供商，公司在铁路油品供应链管理、大维修钢轨和基建用钢轨供应链管理、铁路线路产品质量监督、铁路物资招标代理等领域具有丰富的行业经验及领先的市场地位优势。2019年度，中国铁物重组后实现营业收入477.66亿元，归属于上市公司股东的净利润10.45亿元。

中金公司充分发挥在轨道交通领域的行业经验以及对于国企改革的深刻理解，凭借丰富的资本市场项目执行经验、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可，是中金公司发挥专业优势服务中央企业的又一典范，进一步强化了中金公司在央企重组及轨道交通领域投行业务的领先地位。