2021年1月7日，海底捞国际控股有限公司（“海底捞”，主体评级：BBB/BBB（标普/惠誉））成功定价发行6亿美元境外债券，债项评级BBB/BBB（标普/惠誉），期限为5年，票面利率为2.150%，发行价格99.854，收益率为2.181%。中金公司在本项目中担任联席全球协调人。

本次交易标志着海底捞首次亮相国际债券资本市场，成就全球餐饮行业同年期BBB评级区间有史以来最低发行利率，亦是全球中式餐饮企业首笔境外美元债券发行。

本次债券受到国际投资者热烈追捧。簿记定价当日，本次债券以5年期T+225个基点区间推出交易，吸引众多国际知名市场化投资者的踊跃认购，账簿峰值逾61亿美元，最终认购倍数超过8.3倍。在强劲的订单账簿基础上，最终定价时收窄52基点，达到T+173基点水平。

本次交易中，中金公司作为联席全球协调人，积极协助公司开展投资者沟通会议，获得国际知名基金、资产管理机构和对冲基金投资者的认可和大额订单。中金公司凭借丰富的境外债务资本市场项目经验，对市场环境进行反复研判，克服境外不确定因素带来的影响，最终协助公司抓住稳定的市场窗口，适时推出交易，吸引了大量市场投资机构参与认购，为本次交易顺利定价奠定了坚实的基础。中金公司凭借出众的平台优势、专业的境外债券承销实力以及对市场的深刻洞察，赢得了公司的高度认可。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。中金公司将持续发挥平台优势，凭借丰富的资本市场经验持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。