美国东部时间2021年1月12日，NIO Inc.（“蔚来汽车”或“公司”，NYSE:NIO）成功完成美股可转换债券发行定价，此次发行规模为13亿美元（绿鞋前）/15亿美元（绿鞋后，假设全额行使）。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

本次发行是中国汽车企业有史以来最大规模的可转债发行。

关于蔚来汽车

蔚来汽车是中国高端智能电动汽车市场龙头企业，公司成立于2014年，2018年9月在美国纽约证券交易所上市。蔚来汽车致力于通过提供高性能的智能电动汽车、全方位的创新充电解决方案与极致的用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。目前蔚来汽车已量产交付ES6、ES8、EC6三款车型，其中ES6自2019年10月起连续多月蝉联中国纯电SUV市场销量冠军，ES8获得2020年上半年中国40万以上中大型豪华电动SUV销量冠军，豪华电动轿跑SUV EC6已于2020年9月开启交付。2021年1月9日，蔚来汽车在NIO Day发布了旗下首款电动轿车ET7，同时发布首个自动驾驶平台系统NAD (Nio Autonomous Driving)。2020年全年蔚来汽车共计交付电动车4.37万台，同比增长112.6%，累计交付7.56万台，在国内新兴电动车企业中排名榜首。

中金公司作为本次交易的联席账簿管理人，为蔚来汽车引入优质国际投资者资源，在紧凑的发行时间表下协助公司高效完成发行。中金公司深度跟踪新能源汽车行业发展，坚定服务行业领军企业，本项目是中金公司为蔚来汽车提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例。

中金公司坚持以国际化的专业能力，长期坚定服务新经济行业领军企业，为客户提供独到中肯的境内外一体化资本运作建议和高质量金融服务，赢得客户的高度信任和认可。