2021年1月21日，陕西建工集团股份有限公司（“陕西建工”，600248.SH）重组原上市公司陕西延长石油化建股份有限公司（“延长化建”）交易顺利完成，上市公司证券简称已变更为“陕西建工”。本次重大资产重组由无偿划转、换股吸收合并及募集配套资金三部分组成，标的资产陕西建工100%股权作价85.19亿元，拟募集配套资金21.30亿元。中金公司在本次交易中担任独立财务顾问，并将担任本次配套募集资金交易的主承销商。

陕西建工的重组上市是迄今为止陕西省属国有上市公司最大规模的重组交易，也是陕西省国企改革的又一经典范例，起到了良好的示范和引领作用。

本次重组使得上市公司从规模小、业务单一的石化工程企业，转型成为收入过千亿、横跨房建、基建、石化等多个领域的综合性建筑龙头，不仅大幅提升了盈利规模，也提高了整体抗风险能力。

关于陕西建工

历经70年的发展，陕西建工目前已成为我国西部最大和全国第二大省属建筑上市公司，拥有15个施工总承包特级资质，合计70项工程荣获中国建设工程鲁班奖，在2020年ENR全球承包商排名中位列全球第17名。2019年度，陕建控股多项业绩均创历史最佳，营业收入1,178亿元，净利润12.54亿元。

本次交易的方案设计、协调沟通 、执行工作十分复杂，中金公司充分发挥平台优势、积极调动内部资源，统筹设计整体交易方案，紧密把握执行节奏，高效推动项目执行，助力陕西建工成为近十年来最快实现境内上市的省属建筑企业，赢得了客户的高度认可。

中金公司在建筑行业境内外股权融资和并购重组领域拥有领先地位，历史上不仅成功完成了中国建筑、中国中冶、中国能建等建筑央企的整体上市，近年来亦完成了陕西建工、浙江建工、河北建设、云南建投等省级建工企业或子公司的境内外上市。