2021年1月20日，比亚迪股份有限公司（“比亚迪”或“公司”，1211.HK/002594.SZ）成功完成H股增发定价，此次发行规模为38.6亿美元。中金公司担任本次交易的联席全球协调人及配售代理。

本次发行是有史以来中国新能源汽车行业最大股票发行项目、过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。

关于比亚迪

比亚迪是全球新能源汽车引领者，连续七年中国新能源汽车销量第一，连续四年全球第一。公司拥有无可比拟的全产业链技术，并于2020年推出新一代刀片电池技术和新能源旗舰车型比亚迪“汉”。比亚迪“汉”树立了安全、性能、豪华的新标杆，单月销量突破1万辆，持续提升品牌定位，进一步巩固了比亚迪在新能源汽车行业的领先地位。2020年前三季度，公司实现营业收入1,050亿元人民币，实现净利润49亿元人民币。

中金公司作为本次发行的联席全球协调人及配售代理，在方案设计、项目执行、投资者引入、发行定价等方面发挥了重要的作用，在紧凑的时间表下充分发挥境内外资源优势，助力比亚迪在全球范围内引入高质量投资人，实现了近20个交易日均价零折扣的发行，助力公司成功扩大发行规模并实现理想定价。

本项目是中金公司继比亚迪2016年A股增发和比亚迪半导体2020年私募引资以来，为客户提供全方位资本市场服务的又一标志性项目，赢得客户的高度信任和认可。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。