江苏卓胜微电子股份有限公司（“卓胜微”或“公司”，股份代码：300782）近日成功完成A股向特定对象发行股票，募资规模达到了30.06亿元，中金公司担任本项目的独家保荐人及牵头主承销商。

本次向特定对象发行规模达30亿元，是创业板注册制下半导体行业截至目前最大的再融资项目，具有里程碑意义。

本次募投项目的实施有助于公司增强研发实力、提升现有产品性能、丰富产品体系，实现对射频前端芯片产品的全覆盖，有助于扩大经营规模，提升公司的盈利水平和市场竞争力。在2020年底以来的波动市场发行条件下，中金公司成功快速地为公司实现近4倍的超额认购，发行折价率仅为12.1%，引入知名公募、券商和资管资金，进一步优化了发行人的股权结构。

关于卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司成立于2012年，是射频前端细分领域国产芯片的领先企业。公司致力于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案。公司于2019年在深圳创业板上市，截至2021年1月18日，公司市值1,132亿元。

中金公司凭借长期以来对半导体和集成电路行业发展机遇的敏锐洞察力，结合卓胜微自身发展战略及需求，规划设计了本次发行具体方案，在创业板注册制实施后第一时间进行了申报。在审核、注册阶段，中金公司协助公司与监管部门就半导体行业趋势及商业模式等问题进行了多次沟通，最终顺利完成注册。在发行阶段，中金公司深度挖掘市场需求，贡献了项目的全部有效订单，在卓胜微股价自公告预案以来上涨超100%的背景下，为本次项目安排了多轮次、阶段性、全面、深入的路演沟通，覆盖超过150家投资者，向市场传达了积极的信号，最终实现了3.8倍的超额认购，公募基金、外资QFII等是参与的绝对主力，形成了以机构投资者为主导的簿记结构，凸显公司的中长期投资价值。本次发行系中金公司助力卓胜微在2019年登陆深交所创业板后的再度成功合作，中金公司以持续服务能力，深度参与公司在资本市场的历史性进程，赢得了发行人的高度认可。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的目标，坚守“以人为本，以国为怀”的理念，从企业的切身诉求出发，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为卓胜微量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。