2021年2月9日，大连港股份有限公司（以下简称“大连港”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）暨辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”）挂牌仪式顺利举行，标志着本阶段辽宁省港口整合项目已圆满落地。本次仪式在疫情防控背景下，通过“云敲钟”的方式在线上举行。参加仪式的领导有辽宁省副省长王明玉，招商局集团党委书记、董事长缪建民，党委副书记、总经理胡建华，招商局集团副总经理、辽港集团董事长邓仁杰，鞍钢集团党委副书记、总经理戴志浩等。中金公司首席执行官黄朝晖代表全体中介机构在仪式上致辞。

中金公司作为大连港独立财务顾问全面牵头本次交易，全程精准掌控时间表并主导各工作条线，凭借优质的服务和专业的执行能力，获得了客户的高度认可。项目过程中，中金公司协助推进招商局集团有限公司和鞍钢集团有限公司战略合作落地，推动了首例国有上市公司股权市场化置换交易。也是四年来，继辽港集团筹划组建、营口港集团市场化债转股、招商局集团投资控股和战略重组丹东港集团后，中金公司服务辽宁港口整合的又一重大项目。

辽宁港口整合是响应“振兴老东北工业基地”国家战略，推进“供给侧结构性改革”，全面贯彻落实习近平总书记“三个推进”讲话要求的重要举措。本次两港上市公司整合项目是辽宁港口整合的延续和深化。本次交易是我国港口行业首单上市公司吸收合并项目，为区域港口整合中上市平台深化业务整合、解决同业竞争问题提供了一条富有借鉴意义的路径。

在本次交易中，中金公司牵头中介机构团队协助客户取得了香港联交所对于“反向收购”的豁免，制定吸收合并方案并获两港上市公司两地股东大会高票通过，推动项目顺利取得中国证监会核准，并协助客户通过创新性的通过国有上市公司股权市场化置换的方式解决了流通股比问题，充分体现了中金公司提供跨市场解决方案的核心竞争优势。

关于大连港及营口港

大连港是我国东北地区最大的集装箱枢纽港和油品和液体化工品储运分拨基地之一、重要的矿石分拨中心、散杂货转运中心以及最具竞争力的粮食转运中心。营口港是我国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港、“一带一路”中欧物流海铁联运重要的中转港，也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。本次合并后，辽港股份将充分发挥大连港的自贸区政策优势、港航金融优势和物流体系优势，有效结合营口港的集疏运条件优势和功能优势，以建设“东北亚国际航运中心”为目标，全面融入国家“一带一路”倡议和国内国际双循环新发展格局。