美国东部时间2021年2月9日，Cloopen Group Holding Limited（“容联”或“公司”，NYSE: RAAS）于美国纽约证券交易所挂牌上市，此次上市共募集资金3.20亿美元（绿鞋前）/3.68亿美元（绿鞋全额行使后）。中金公司担任本项目的联席账簿管理人。

本次发行是中国云通讯行业内的首单全通讯服务提供商美股IPO、历史上发行市销率最高的TMT中概股美股IPO，和2019年以来认购倍数最高的中概股美股IPO。

关于容联云通讯

容联是中国领先的多业务云通讯服务商，也是中国唯一的全通讯服务提供商。公司使命是提升组织的沟通体验与经营效率，为企业提供营销、运营的新方法论以及SaaS化工具，驱动企业通讯行业变革。

容联主要产品包括通讯平台即服务（CPaaS）、云联络中心（CC）及云融合通讯与协作（UC&C）等，积累了丰富的专业知识及对行业场景深刻的理解，并已开发全面云通讯解决方案，目前拥有超过12,000家活跃客户，其中大型客户超过170家，覆盖包括互联网、电信、金融服务、教育、制造、能源等重要行业。

中金公司作为联席账簿管理人，专业建议、全面投入、高效执行取得了容联管理层高度认可。

中金公司通过对中国云通讯行业的深入跟踪了解，潜心研究公司业务模式，充分挖掘公司投资亮点，坚定看好公司未来的发展前景和增长潜力，并且在项目前期充分挖掘投资者需求，共安排了17场TTW会议，精准覆盖感兴趣的核心中资投资者及国际知名长线机构。在PDIE阶段，中金公司安排了60余场PDIE会议，向约80家投资者进行深入的教育与推介。

凭借丰富的项目执行经验，中金公司精准把握市场窗口，在项目正式启动簿记前即锁定了超过20亿美元的高质量锚定意向订单，占全部锚定意向订单的55%。

本次容联云通讯美股上市是中金公司完成的又一单重要的TMT领域公司上市项目，同时再次凸显了中金公司领先的境内外投资者覆盖和沟通能力。中金公司将持续国际化专业服务优质TMT企业茁壮成长。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。