近期，中金公司协助立景创新科技有限公司跨境收购韩资港股上市公司高伟电子控股有限公司（高伟电子，1415.HK）控股权并触发强制要约收购的交易已成功实施。控股权与强制要约收购完成后，立景创新合计持有高伟电子62.67%股权。本次交易中，中金公司担任立景创新的独家财务顾问。

此次收购将助力立景创新实现前后摄产品的均衡覆盖，两者之间的战略合作有利于进一步整合客户与市场资源，提高技术研发能力，从而进一步受惠于消费电子领域供应链的发展。

关于立景创新和高伟电子

立景创新自2018年7月起成为立讯泛集团旗下公司，是一家从事摄像头模组研发和生产业务的公司，产品广泛应用于计算机周边、智能手机、移动智能穿戴、智能家具、汽车等移动终端。公司拥有强大的研发团队，成功量产业界第一个手机三摄模组产品，针对未来AIOT智能物联网应用、3D与车用市场产品的开拓，立景创新以稳健的姿态持续发展，立志成为世界影音整合首屈一指的领导者。

高伟电子（1415.HK）主营相机模组（CCM）的设计、开发、制造及销售，用于具备相机功能的智能手机、多媒体平板计算机及其他移动设备。2009年，高伟电子获得Apple认可成为其CCM供应商。高伟电子曾经于2008年1月在韩国交易所创业板市场科斯达克上市并于2011年11月退市；2015年3月，高伟电子在香港上市。

中金公司助力立景创新跨境收购韩资港股上市公司控股权、促进消费电子领域战略整合

本次交易中，立景创新跨境收购韩资港股上市公司高伟电子控股权并触发强制要约收购义务，中金公司克服文化差异，与高伟电子股东进行多轮沟通；同时，此次控股权收购触发对已发行股份的强制要约收购义务，本次交易定价在促成交易与避免高伟电子因流通盘不足而退市之间实现了巧妙平衡。中金公司以专业的跨境并购服务和谈判能力确保交易顺利推进，以及成功维持上市公司的上市地位。

高伟电子掌握FC倒装芯片封装技术，是全球相机模组的重要供应商。此次收购将助力立景创新实现前后摄产品的均衡覆盖，两者之间的战略合作有利于进一步整合客户与市场资源，提高技术研发能力，从而进一步受惠于消费电子领域供应链的发展。

中金公司全方位的专业执行能力和香港资本市场并购实力获得客户高度认可

在控股权收购和强制要约阶段，中金公司凭借着丰富的项目经验和专业的执行能力，借助一站式平台服务能力，协助客户高效进行交易架构和融资方案设计、控股权收购和股票交割等关键环节，保障了本次交易的高效执行与顺利完成，获得客户高度认可并建立起良好合作关系。本次交易是中金公司在高端制造领域的又一重要战略布局，也是中金公司在港股市场的又一成功案例和实力体现。

中金公司在本项目中充分发挥一站式平台优势，为客户提供了全方位、多层次的金融服务。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。