中金在《亚洲金融评论》2020年度最佳投行评选中荣获亚洲年度最佳投行等多项大奖
2021-03-01公司新闻
2021年2月26日,《亚洲金融评论》(IFR Asia)公布了其主办的 2020 年亚太最佳投行评选结果,中金公司凭借突出的创新能力,以客户为中心的理念,境内外市场领先的投行业绩,一举夺得亚太地区年度最佳投行(Asian Bank of the Year)和中国年度最佳股权融资投行(China Equity House)两项重磅大奖。
此次是中金公司首次获得IFR亚太地区年度最佳投行大奖,并成为近十年来首家同时获得IFR亚太区和国家两项大奖的中资投资银行。
同时,由中金牵头承销的阿里巴巴二次上市项目荣获亚太区年度最佳股权融资发行案例,牵头主承的亚投行(AIIB)熊猫债荣获中国年度最佳在岸人民币债券发行案例奖项。
中金公司本届评选所获奖项一览如下:
IFR Asia在评论中表示,2020年,中金公司在为本土市场引入创新融资概念、缩小在岸和离岸市场差异方面做出重要贡献,成为了中国领先投资银行。
(以下内容摘译于IFR发表文章 “Asian Bank of the Year, China Equity House: CICC”,作者 Thomas Blott)
中金公司凭借丰富的国际市场经验、通过与创新企业建立长期合作关系,游刃有余地应对了新冠疫情下中国资本市场的加速变革。
从任何角度来看,2020年中金公司的成就都很出色。根据IFR Asia 2019年11月16日至2020年12月31日的统计数据,中金的投行业务收入在亚洲超过了高盛和摩根士丹利等机构,上升4位,至排名第3。
中金公司的优异成绩得益于其在资本市场的强势表现。在本次IFR评选期间,中金通过133单交易融资262.6亿美元,是上个评选期内融资总额的两倍。
中金去年取得的成功并非巧合。作为中国创立最早的投资银行,中金将服务新经济作为核心业务方向之一。
中金公司资本市场部负责人丛晖表示:“或许有人会说我们去年很幸运,但早在几年前我们就认为亚洲乃至全球范围,中国新经济的增长最具潜力,因此我们将这个预测作为公司的战略导向。如今,这个战略已经初见成效。”
中金公司成立于1995年,是首家中外合资投资银行,成立之初摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国建设银行(China Construction Bank)是其最大股东。它早期的成功运作包括1997年协助中国移动完成42亿美元里程碑式的海外上市、2000年协助中石油29亿美元的首次公开发行,以及随后中国国有银行的大规模上市。
随着具有里程碑意义的国有企业上市项目逐渐减少,中金公司重塑定位,转型成为新经济领军企业资本市场运作的首席顾问。
2015年以来,中金的成长企业投资银行团队不断加深对早期新经济公司的覆盖,并在关键领域积累了丰富的经验,例如它是为数不多的拥有专门针对半导体行业团队的投资银行之一。
中金公司2017年完成了对中投证券(China Investment Securities)的收购,提升了其在国内市场的渗透率。中投证券庞大的零售网络使得中金公司的业务从原有的北京、上海、深圳等一线城市向二、三线城市扩张。
中金公司投资银行部香港负责人陈永兴表示:“这得益于我们多年来坚持发展与新经济企业的关系,我们多年前就成立了成长企业投资银行组。”
中金公司在科创板的成绩最能代表其在服务中国新经济企业方面的领先地位。作为多项标杆交易的保荐机构,中金帮助科技企业乘改革之势,助力更多发行人理解选择科创板作为上市地的可行性,助力更多符合条件的企业登陆资本市场。
中金公司投资银行部国际业务负责人许佳表示:“丰富的国际市场经验是我们和其他中资投行相比最大的优势。去年,科创板很多创新制度的推出,参考借鉴了成熟市场经验。因此我们有能力与发行人紧密协作。”
基于公司的长期积累,在境外业务方面,中金公司2020年的业绩也优于大多数竞争对手。中金公司在香港市场领先同业,在IFR的评选期内进行第二上市的10家企业中,中金协助了8家。值得注意的是,中金作为联席保荐人完成了2019年底阿里巴巴集团二次上市,以及市场关注度极高的农夫山泉95亿首次公开发行,后者涨幅达54%,成为2020年最后几个月炙手可热的香港IPO市场驱动力之一。
中金公司还是全球存托凭证发行的先行者,承销了全部三单沪伦通上市项目。在债券市场,中金公司继续开拓创新,承销了中国银行9.42亿美元等值的双币种蓝色债券的美元部分,这是亚洲首次公开发行的关注海洋生态健康的可持续发展债券。