2021年2月25日，国银金融租赁股份有限公司（“国银租赁”或“公司”，主体评级A/A1/A+ （标普/穆迪/惠誉））成功定价发行3年期5亿美元1.375%票息和5年期5亿美元2.000%票息的高级固息债券（“本次发行”），债项评级A2/A+（穆迪/惠誉）。中金公司在本项目中担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

本次发行精准把握了境外债券市场整体低利率的融资环境，以及宏观环境平稳的有利发行窗口，受到投资者的广泛关注，实现了优异的发行成果。最终指导价发布时，订单合计超过40亿美元，获得超4倍的踊跃认购。

关于国银租赁

国银租赁成立于1984年，是受中国银保监会监管的全国性非银行金融机构，也是国家开发银行重要的控股子公司。公司为中国首批成立的租赁公司之一，是境内第一家上市的金融租赁公司，也是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台，在母行中具有非常重要的战略地位。得益于雄厚的资本实力和专业的经营能力，近年来租赁资产规模持续增长，盈利能力持续提升，尤其在航空和基础设施租赁领域具有品牌影响和专业优势，在国内租赁行业尤其是经营租赁领域处于市场领先地位。

本次发行中，中金公司作为全球协调人深入挖掘优质投资者订单，在定价当日开簿伊始贡献了大额高质量的基石订单，为发行取得理想结果做出了突出贡献。在春节后市场较为稳定的有利窗口下，本次项目实现了优异的发行成果，受到投资者广泛关注，引导定价方向。3年期5亿美元债券初始价格指引为T3+155bps区间，最终价格指引为T3+115bps，收窄40个基点；5年期5亿美元债券初始价格指引为T5+165bps区间，最终价格指引为T5+130bps，收窄35个基点。最终，两个年期的债券均实现大幅收窄，公司实现低成本融资。

本次交易同时也是中金公司与国银租赁的首次境外资本市场合作。中金公司凭借专业的团队和服务，获得公司的充分认可，不仅为国银租赁的后续发展助力，也体现了中金公司在金融租赁领域卓越的服务能力，为中金公司和国银租赁未来的合作奠定了基础。