2021年3月23日，Baidu, Inc.（“百度”或“公司”，9888.HK）于香港联交所主板上市，此次上市发行规模30.83亿美元（绿鞋前）/35.46亿美元（绿鞋全额行使后）。中金公司担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行是有史以来第一单AI公司香港上市项目，也是有史以来规模最大的AI公司IPO项目、2021年以来规模最大香港第二上市交易、2021年以来规模第二大的中国公司境外IPO项目。

关于百度

百度创建于2000年，是拥有强大互联网基础的领先AI公司。百度是领先的中国AI公司及全球四大顶尖AI公司之一。除此之外，百度是全球最大的中文搜索引擎以及最大的中文网站。

公司致力于为用户提供“简单、可依赖”的互联网搜索产品及服务，全面覆盖了中文网络世界所有的搜索需求。面对用户的搜索产品不断丰富，公司推出了基于搜索的营销推广服务，为企业客户提供互联网营销推广平台。随着移动互联网时代到来，公司在应用商店、本地生活等多个领域探索并于2018年开始聚焦移动内容生态建设，成效显著。同时，作为全球领先的人工智能平台型公司，公司持续在AI、云、自动驾驶等领域发力，根据公司财报，2020年AI、云等其他业务收入达人民币124亿元，自动驾驶牌照数量、智能音箱出货在国内处于领先水平。

2020年以来，中金公司持续为百度提供全方位的资本市场服务，就整体资本运作方案及本次香港第二上市进行了多次深入交流，以专业的综合投行服务能力和勤勉、坚定的精神，获得了客户的高度认可。

启动发行至定价期间中金公司在波动的市场环境下积极帮助公司进行投资者沟通，给予市场必要的信心，助力项目圆满完成。公司簿记期间股价涨幅约4.6%，在香港二次上市交易中表现优异。

本次发行有助于公司持续科技投资，促进以人工智能为主的创新商业化，并进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现。同时，本次发行将促进AI技术赋能传统行业，推进产业数字化转型，为社会创造价值。

本项目是中金公司完成的第10单香港第二上市项目，再次凸显了中金公司在全球TMT投行业务和港股市场的领先地位。中金公司将持续发挥跨境优势，以专业服务助力TMT行业优质企业发展。