北京时间2021年3月26日，Zhihu Inc.（以下简称“知乎”或“公司”，NYSE: ZH）正式在美国纽约证券交易所挂牌上市。此次IPO绿鞋前发行规模约7.73亿美元（含同步私募配售，下同），绿鞋后发行规模约8.51亿美元。中金担任本次项目的联席簿记管理人。

本次交易是全球首个在线问答社区美股IPO，也是中文互联网行业备受瞩目的交易。

关于知乎

知乎运营着中国标志性的在线内容社区，致力于鼓励人们分享知识、经历和见解，并找到属于每个人自己的答案。知乎打造了一个充满活力的在线社区，多年来提倡认真、专业、友善的价值理念，用户在尊重多样性、重视建设性的同时参与并为社区做出贡献。按2020年移动端MAU或收入统计，知乎已成为中国最大的在线问答社区，同时也是中国排名前五的综合在线内容社区之一。灼识咨询的调查显示，知乎已成为中国最值得信赖的在线内容社区，并被广泛认为是中国内容最优质的社区。

项目发行期间美债利率攀升，欧洲受新一轮疫情影响，全球市场出现一定波动。中金公司协助知乎在紧凑的发行时间表下高效完成发行，助力公司圆满完成上市。本项目成为中金公司发挥跨境优势、服务优质科技企业的又一典范，体现了中金公司对互联网行业的深刻洞悉、全方位的专业服务，以及出众高效的执行能力。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。