2021年3月29日，Bilibili Inc.（“哔哩哔哩”或“公司”，9626.HK）于香港联交所主板上市，此次上市发行规模26.0亿美元（绿鞋前）/29.9亿美元（绿鞋全额行使后）。中金公司担任本项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行是中国最大的年轻一代人群社区港股IPO项目，也是2021年以来第二大香港第二上市交易项目、规模第二大的视频社区香港上市项目；本次发行香港公开发售超额认购逾170倍，是2021年以来中概股二次上市认购倍数最高的项目。

关于哔哩哔哩

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。根据艾瑞咨询报告，于2020年35岁及以下的用户占公司月活用户的比例超过86%，该比例超过其他中国主要视频平台。

公司是综合性的视频社区，提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。“你感兴趣的视频都在B站”是公司的品牌主张。公司围绕有文化追求的用户、高质量的内容、有才华的内容创作者以及他们之间的强大情感纽带，构建了公司的社区。在公司的社区中，用户及内容创作者能够发现基于不同兴趣的多元内容，并进行互动，内容品类包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。

公司亦支持广泛的视频内容消费场景，以专业用户生成视频(PUGV)为中心，辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等。公司已经成为多元文化和兴趣爱好者的家园，以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地。

公司净营业额从2018年的41.29亿元人民币增长至2019年67.78亿元，并进一步增长至2020年119.99亿元，年复合增长率70.5%。公司平均月活用户数从2018年的0.87亿增长至2019年的1.18亿，并进一步增长至2020年的1.86亿人，年复合增长率达46.1%。

中金公司充分调动全公司的销售资源，协助公司在极为紧凑的发行时间表下高效完成发行，成功引入高质量中资投资者参与项目，并在簿记阶段为公司贡献大量高质量订单。

在“新冠”肺炎疫情的背景、全球市场波动的环境下，中金公司积极帮助公司进行投资者沟通，给予市场必要的信心，助力项目圆满完成。

本次合作是中金公司与哔哩哔哩合作的里程碑，中金团队的专业付出和项目贡献赢得了客户的信赖及高度认可，为继续合作奠定了良好基础。

本项目是中金公司继联交所上市规则19C章推出以来完成的第11单香港第二上市项目，进一步强化了中金公司在全球TMT投行业务和港股市场的领先地位。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。