近期，中金公司作为要约人财务顾问助力汇付天下有限公司（以下简称“汇付天下”或“公司”）管理层完成汇付天下私有化。

本次交易是首个非银行支付机构港股私有化交易，是由民营企业管理层发起的港股私有化交易。其交易对价包含现金或股份选项，对所有计划股东同时提供股份选项和现金选项，股份选项有利于满足股东持续投资于公司的诉求；现金选项有利于满足股东在当前不明朗市况下现金退出的诉求。本次交易在3.5公告前取得6家主要计划股东的不可撤销承诺（IU），大幅提升交易的确定性。

本次项目中，考虑到本次交易为管理层发起，且现有股东中前IPO投资者持股比例较高，中金公司牵头设计创新方案：

对价采取选股或现金的方式：最大化节省管理层出资资金，同时又有利于满足前IPO投资者保留持股的商业诉求；

在公告前（4天内）迅速锁定六大重要股东支持承诺：在公告前获得SFC特别同意提前接触特定前IPO入股投资者，并在批准后的4天内在中金的协助下和股东沟通获得前6大股东包括贝恩资本（Bain Capital）、富达斯道资本（Fidelity Eight Roads）、华登国际（Walden）等在内的境内外知名机构和企业股东的支持，并出具不可撤销承诺，大幅提升本次交易的确定性，创下近年来香港私有化交易中获得股东出具不可撤销承诺函数量的历史记录。

在横跨圣诞节、元旦和春节的不利影响下，本次交易时间表安排高度紧凑，与开曼法院多轮沟通提前锁定法院时间，从首次发出公告至发出通函不足一个月，并在春节假期仍密集开展股东沟通等执行工作，获得其他公众股东的高度认可。本次项目于12月23日首次公告并于3月底完成退市，整体耗时仅为4个月，中金公司高效协调各方共同推进项目的完成。

中金公司在港股私有化领域拥有领先的市场地位。近五年来已完成的前15大香港中资企业私有化交易中，中金牵头执行其中9单交易，以交易数量计算，中金公司牵头执行的交易数量占比六成；刚刚过去的2020年，以交易规模计算，中资港股私有化交易中金公司市场份额近八成。近年来，中金牵头执行的港股私有化交易包括中国建材换股吸收合并中材股份、中国粮油控股私有化、昂纳科技私有化、先进半导体私有化、银泰商业私有化等。

中金公司凭借丰富的私有化经验、创新的方案设计优势，成功打造了多个创新标杆项目，包括：南北车对等合并（首单A+H股上市公司换股吸收合并）、万达商业地产私有化（迄今为止最大规模的H股现金私有化交易）、海尔智家私有化海尔电器（史上第一单A股上市公司以新发行H股作为对价私有化香港上市公司的交易）等。

中金公司拥有强大的境内外投资者沟通能力，积累了丰富的大型并购交易中与股东的沟通经验。在港股私有化交易中，股东大会表决非常重要，中金公司深入了解香港市场各类投资者，与各类投资者建立了长期的联系，获得投资者的广泛认可。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力企业长期战略发展。