美国东部时间2021年4月7日，理想汽车（ “公司”，NASDAQ:LI）成功完成美股可转换债券发行定价，此次发行规模为8.625亿美元（1.125亿美元绿鞋已全额行使）。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

本次交易是中国汽车企业有史以来期限最长、单笔规模最大的境外可转换债券发行。

关于理想汽车：理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者，致力于设计、开发、制造和销售智能电动汽车。公司通过产品、技术和商业模式的创新，为中国家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。2020年7月，公司完成美国纳斯达克交易所首次公开发行并上市。公司是第一个在中国成功实现增程式电动商业化的公司，其首款车型理想ONE为配备顶尖智能解决方案的六座增程式电动大型SUV，于2019年11月开始量产，截至2021年3月31日已交付超过46,079辆。2020年，理想ONE实现销量32,624辆，稳居全部新能源SUV销量第一名。

中金公司在本次交易中为理想汽车引入优质国际投资者资源，并协助公司在宣布交易后进行亚洲/欧洲/美国专场投资者路演会议，高效的投资者沟通取得了优异的推介成果。本次交易受到全球投资者的热烈追捧，实现订单高倍数覆盖。自2020年7月协助完成美股IPO以来，中金公司参与了客户后续美股增发等所有资本市场项目，用全方位、高质量的服务伴随理想汽车一同成长，赢得了客户的信任和认可。本次项目是中金公司为理想汽车提供全方位高质量境内外资本市场服务的又一成功案例。

中金公司坚持以国际化的专业能力，长期坚定服务新经济行业领军企业，为客户提供独到中肯的境内外一体化资本运作建议和高质量金融服务，赢得客户的高度信任和认可。中金公司深度跟踪新能源汽车行业发展，坚定服务行业领军企业，为绿色制造和“碳达峰、碳中和”贡献力量。