2021年4月19日，Trip.com Group Limited（“携程”或“公司”，9961.HK）于香港联交所主板上市，基础发行规模约11亿美元，绿鞋执行后发行规模约13亿美元。中金公司担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行是全球资本市场有史以来规模最大的一站式旅游平台IPO，亚洲资本市场有史以来规模最大的旅游企业股权融资，也是新冠疫情以来全球旅游业第二大股权融资项目。同时，本项目为发行折扣第二小的香港19C发行，定价与前一天美股收盘价相比，发行折扣仅为1.8%。

关于携程：携程成立于1999年，是全球领先的一站式旅行平台，能够为用户提供一套完整的旅行产品、服务及差异化内容。携程于2003年12月9日在美国纳斯达克上市，上市以来规范运作情况良好并实现持续快速增长，获得全球投资者的广泛认可。携程成立20多年来，一直肩负“成就完美旅程”的使命，致力于提升中国和全球旅行者的旅游体验和生活方式。如今，携程已成为中国最知名的旅行品牌，且在过去20年内保持了领先的市场地位。根据易观报告，以商品交易总额口径统计，携程在过去10年内一直是中国最大的在线旅行平台，且是自2018年至2020年间全球最大的在线旅行平台。

在新冠阴云笼罩旅游业的背景下，中金牵头充分挖掘公司独到的竞争优势和投资价值，清晰提炼疫情后行业复苏以及龙头受益的趋势，提出品质出行和旅游广告的增量空间，增强投资者信心，助力公司发行圆满成功。

中金公司全面负责执行本次发行推介工作，充分调动内部资源，为公司筛选意见领袖型投资者，为本次发行引入了优质的国际和中资长线订单。在正式路演中，中金转换率及金额均大幅领先，协助公司实现良好的股东结构以及优异定价。

本项目是中金公司继联交所上市规则19C章推出以来完成的第12单香港第二上市项目，进一步强化了中金公司在全球TMT投行业务和港股市场的领先地位。