5月10 日、13日，中金公司分别以牵头代理行及独家代理行的角色协助四川省铁路产业投资集团公司（以下简称“四川铁投”）、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“四川交投”）完成存量美元债的债务管理项目，为两家大型集团的合并扫清境外法律障碍。

此次项目是中资境外债券市场上首次由同一家投行同时协助两家拟合并企业为其合并事项进行债务管理的案例，彰显了中金公司在境外债务管理领域的领先地位。

根据四川省委、省政府指示，四川交投、四川铁投计划进行合并。四川铁投和四川交投目前均为四川发展（控股）有限责任公司的直接/间接全资附属公司。根据四川铁投和四川交投2021年4月2日签订的合并协议，合并后的公司将由四川发展（控股）有限责任公司全资持有，拟命名为“蜀道投资集团有限责任公司”。合并后的公司将承接四川铁投和四川交投的资产、负债、雇员、合同等所有权利及义务，而四川铁投和四川交投将注销并不再存续，进而带来原有债券的潜在违约风险。因此，为避免相关境外法律及声誉影响，四川交投和四川铁投发起了存续债券条款修改的境外债务管理项目。

四川铁投5月10日公告，美元债券的持有人会议已于5月10日举行，针对3.5亿美元存量债券SCTrans 4.75 11/21/2021（XS1900974558），关于债券条款修订及豁免的特别决议案已获通过，支持率为96.93%。

四川交投5月13日公告，美元债券的持有人会议已于5月13日举行，针对3亿美元存量债券SCRailway 3.8 06/27/22（XS2014289982），关于债券条款修订及豁免的特别决议案已获通过，支持率为100%。

中金贡献

在本项目中，中金公司为资产重组双方同时提供境外债务管理服务，在境外市场开创先河。中金公司通过出色的项目执行能力以及对四川省国有企业的深入理解，与市场投资人进行充分沟通，协助四川交投和四川铁投以市场最低成本圆满完成境外债务管理。中金公司凭借“植根中国、融通世界”的公司理念，助力四川省国有企业改革进程稳步推进，全力协助落实“地方十四五规划”中的国企改革战略，推动地区经济社会高质量发展。

中金公司作为一流跨境投行，长期深入服务四川省内国有企业的境外债券业务；如2021年1月以独家全球协调人的身份协助成都兴城投资集团有限公司完成4.45亿美元境外债券发行，于当时创下了西南地区同期限美元债券的最低发行利率。除此之外，中金公司亦先后参与了四川交投、四川铁投、成都交投、成都天投、成都高投的境外债券发行工作，奠定了在四川区域内的领先地位。