2021年5月25日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”，股票代码：605090.SH）正式在上海证券交易所主板挂牌上市。本次九丰能源IPO募集资金总额为28.68亿元人民币。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。

本项目是2010年以来A股燃气生产和供应业募资规模最大的IPO，是2019年以来民营企业A股主板募资规模第3大IPO，也是中金公司积极响应“碳中和”国家战略目标，通过资本市场实现绿色金融，促进低碳经济发展的重要项目。

关于九丰能源：九丰能源是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇、二甲醚DME等化工产品，主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域，并为客户提供优质的国际能源供应及整体应用解决方案。公司运营位于东莞立沙岛的一座主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成的综合能源基地。凭借地理位置优越的稀缺性码头资源、稳定优质的气源渠道，公司成为我国清洁能源行业的重要参与者。LPG方面，以2020年进口量计算，公司是我国第四大LPG进口商，并且为华南地区第一大LPG进口商；LNG方面，公司是华南地区LNG流通市场的重要供应商。2020年，公司实现营业收入891,352.11万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润76,559.32万元。截至2020年12月31日，公司资产总额为435,246.37万元。

中金公司作为独家保荐机构和主承销商，全面牵头项目的整体工作，与公司及其他中介机构高效协作，顺利推动项目取得关键进展；同时精准把握审核要点，助力公司成功通过审核，充分体现了中金公司专业的项目执行能力，赢得了客户的高度认可。

中金公司项目组深入研究公司所处的清洁能源行业的发展态势、公司的业务情况及发展战略，充分挖掘公司业务亮点和竞争优势，向监管机构和投资者展现了公司领先的行业地位、卓著的竞争优势，以及积极响应国家战略，努力实现“碳中和”的发展目标，帮助公司实现成功发行。

中金公司本着持续为客户创造长期价值的服务理念，深入分析客户战略，为公司未来的业务发展及资本市场运作提供了建设性建议。中金公司也将协助九丰能源积极把握登陆资本市场的机会，充分利用资本市场平台实现更进一步的发展。通过服务行业翘楚九丰能源，中金公司也为我国清洁能源行业的高质量发展做出了积极的贡献。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，以丰富的资本市场经验和专业的投行素养为基础，持续为客户提供一流的金融服务。