2021年5月24日，Weimob Inc.（“微盟集团”或“公司”，2013.HK）成功完成6亿美元香港可转债及新股增发同步发行，中金公司担任本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人和联席配售代理。

本次交易是有史以来港股SaaS行业最大的新股增发与可转债同步发行项目。

关于微盟集团：微盟集团成立于2013年，按营业收入及付费商户数量计是微信生态中最大的中小企业第三方服务提供商。公司通过数字商业和数字媒介赋能商户，通过数字化系统、数字化营销、数字化运营，全面助力商户实现数字化转型。在数字商业方面，公司为电商、零售、餐饮、酒店、本地生活等行业提供订阅解决方案的SaaS及其他软件，赋能商户运营私域流量；通过商家解决方案，助力商户获取公域流量。在数字媒介方面，公司利用积累的媒体资源优势及过往的投放经验，通过采购媒体平台流量，为商家提供效果承诺的广告服务。腾讯是公司重要的战略合作伙伴和投资者，与公司建立了长期稳定的合作关系。

微盟集团是香港主板市场首家SaaS企业，公司良好的资本市场表现和出色的融资活动，既为公司募集了进一步拓展业务所需要的资金，又推动和引领了SaaS行业的整体发展，并带动更多SaaS企业借助资本市场的力量发展壮大。

本次项目中，中金协助公司落实腾讯战略投资，得到越墙投资者积极反馈，在波动的市况下，为项目启动提供有力保障。中金为公司引入了高质量需求，订单贡献居承销首位，并在项目过程中高效执行、高度保密，协助公司把握有利的发行窗口，获得客户高度认可。

本次交易是中金继公司2019年初港股IPO、2019年中增发及老股减持同步发行、2019年股东减持、2020年可转债发行后第五次为公司服务。中金投行、资本市场部、研究、销售为客户提供全方位服务。本次项目进一步提升了中金公司在新经济行业的市场地位，是中金公司为2B企业提供高质量资本市场服务的优秀案例。