2021年5月24日，碧桂园服务控股有限公司（“碧桂园服务”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售及可转债的定价。此次再融资预计募集资金总额约155.26亿港元，折合约20.00亿美元；其中港股配售预计募集资金总额约104.88亿港元，折合约13.51亿美元，可转债预计募集资金总额约50.38亿港元，折合约6.49亿美元。中金公司担任本次项目的联席配售代理、联席全球协调人和簿记管理人。

本次交易是港股物业管理板块有史以来最大规模的同步发行，配售部分是物业管理史上最大的配售发行，可转债部分是物业管理史上最大的可转债发行；本次发行亦是公司上市以来规模最大的一次增发 。
 

关于碧桂园服务：碧桂园服务创立于1992年。经过约29年的稳健发展，公司业务涵盖住宅、商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校等多种业态。截至2020年末，碧桂园服务物业项目达到3,277个，已覆盖全国超过360个城市，实现合同管理面积约8.21亿平方米。碧桂园服务至今已取得了卓越的财务增长，在2018、2019及2020年，公司的收入分别达到了46.75亿人民币、96.45亿人民币和156.00亿人民币，归母净利润分别达9.23亿人民币、16.71亿人民币和26.86亿人民币。截至2020年末，碧桂园服务资产总额为312.04亿人民币；负债总额为150.45亿人民币；股东权益为161.59亿人民币，其中归属于母公司股东权益为145.66亿人民币。

碧桂园服务本次增发赢得资本市场的高度关注，募集资金将用于与公司主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途，为公司把握行业黄金发展机遇、完善业务体系、实现千亿营收提供强有力的资金支持。中金公司作为联席配售代理、联席全球协调人和簿记管理人，圆满完成 投资者配售等各项执行工作，助力公司成功完成发行。

基于公司本身的资质和良好的市场策略，本次交易受到投资者的热烈追捧，开簿1小时内配售和可转债均实现超额覆盖，吸引了现有股东、顶级长线、知名中资、活跃多策略基金、可转债基金等全球众多机构投资者的踊跃参与， 最终发行规模较推介时提升超过30%。本次交易是中金协助碧桂园服务完成的第二次再融资 交易，也是首单可转债交易合作；中金凭借专业的项目执行能力和承销实力，配合公司在波动的市场环境下短时间内完成发行准备工作， 吸引各类知名投资者踊跃参与，助力碧桂园服务把握行业黄金发展机遇，借力资本市场加速升维迭代，在存量资产、社区、空间服务方面实现发展和突破。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为碧桂园服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。