2021年5月25日，江苏沙钢集团有限公司（标普BBB-/惠誉BBB-/联合国际BBB+）成功发行3年期3亿美元高级无抵押固息债券，发行票息及收益率3.30%，债项评级为BBB-/BBB+（惠誉/联合国际）。集团主体评级是江苏省民营企业首家投资级国际评级，亦是全国民营钢铁企业最高国际评级。本次发行创年初以来非国有企业自身信用发行同期限公募债券利率新低。中金公司担任本项目联席全球协调人及评级顾问。

关于江苏沙钢集团有限公司：江苏沙钢集团有限公司成立于1975年，是中国最大的民营钢铁企业，中国第三大钢铁企业，2019年全球主要钢铁生产公司中排名第6位。公司主导产品涵盖普钢、优钢和特钢个大类产品，广泛应用于建筑、船舶、汽车等领域，主要工艺装备水平跻身世界一流钢铁企业行列。2020年，公司粗钢产能超过4,160万吨。公司亦通过全球IDC龙头Global Switch开展数据中心业务。该公司是欧洲和亚太地区领先的大型运营商、云中立租户的数据中心的的所有者、运营商和开发商。截止2020年，Global Switch有13个数据中心，分布在欧洲、亚洲等多个国际一线城市，占地428,059平方米，耗能超过427MVA。

中金公司协助江苏沙钢集团精准把握境外市场环境平稳、投资者投资需求旺盛的有利窗口，以3.80%区间的初始价格指引推出交易，债券获超过70位投资者的踊跃认购，账簿总计超过16亿美元，实现逾5倍超额认购，最终定价于3.30%，较初始价格指引大幅收窄50个基点。最终分配比例为银行/金融机构占比57%，基金/资产管理公司占比39%，主权基金/保险及其他占比4%。中金在发行前协助公司积累大量基石订单并以多项自有订单支持账簿，为优异的发行结果提供保障。

在本次发行中，中金亦协助公司取得标普BBB-和联合国际BBB+的投资级评级，体现了国际资本市场对沙钢多年来稳健经营成果和未来发展前景的高度认可，不仅凸显了沙钢集团在国内钢铁行业的竞争力优势，也大大提升了沙钢国际品牌形象。在集团产业及资产呈现多元化、国际化的发展阶段，该评级的取得也充分向国际市场展现了企业实力，树立国际形象，为将来开拓国际市场业务打下扎实基础，也提高了公司境外债券在国际投资市场的公信力，有效降低债券发行成本、拓宽融资渠道、彰显沙钢信用品牌。

本次江苏沙钢集团成功获取国际评级、发行境外债券，在国际资本市场彰显了中国龙头民营钢铁企业的优质信用，为后续公司在国际市场业务拓展和合作、拓宽融资渠道、降低融资成本打下坚实的基础。