2021年6月15日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”，股票代码：300634.SZ）完成向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本项目”），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。

关于彩讯股份：彩讯股份成立于2004年1月，于2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市。公司是领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。公司自成立以来一直专注于企业信息化、企业数字化转型领域，致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务。2019年度和2020年度，彩讯股份分别实现营业收入7.32亿元和7.39亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元和1.37亿元。

助力公司把握业务发展机遇，高效快速推进产业互联网发展战略

随着信息技术的发展，新兴业态不断涌现，互联网作为软件和信息技术的前沿产物，正与各产业处于高度融合阶段。传统企业将在产业互联网的洪流下，引入“互联网+”的概念，升级经营模式，加强软件技术和产业发展的融合度。公司始终坚持高效快速推进产业互联网发展战略，以企业为中心、聚焦企业应用场景，在传统产业价值链上融合互联网技术，寻求新的产业管理与服务模式创新，并实现产业用户体验改善和价值创造。本次非公开发行有助于公司完善产品结构、提升研发水平，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。
中金公司作为本项目的独家保荐机构和独家主承销商，凭借丰富的再融资经验，从方案制定、审核推进、投资者沟通等多方面为客户提供高质量的投资银行服务，为本项目成功发行保驾护航，助力公司把握国家发展“互联网+”的机遇期，高效快速推进公司产业互联网发展战略。

广泛挖掘市场需求，成功引入高质量机构投资者

自公司公告本次发行预案以来，中金公司通过组织多轮路演，有节奏、多层次地夯实意向订单，最终协助公司引入地方国资、头部公募基金、QFII等各类型投资者，实现项目圆满发行，并进一步优化公司的股东结构。

中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、高效优质的投资银行服务以及全方位服务能力，赢得了客户高度认可，是中金公司发挥专业优势服务新经济企业的又一典范。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期高质量的资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展做出贡献。