2021年6月16日，Angelalign Technology Inc.（以下简称“时代天使”或“公司”，股票代码：6699.HK）正式在香港联交所主板完成上市。此次上市共募集资金约33.48亿港元（假设绿鞋全部行使后），约合4.31亿美元。中金公司在本项目中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

时代天使为香港市场隐形口腔正畸领域第一股。此次发行受到广大投资者的青睐追捧，香港公开发售认购倍数超过2,000倍，为2021年以来HKPO香港公开发行认购倍数第二高的港股IPO项目，冻结资金总额超过6,000亿港元。国际配售同获超高倍数覆盖，配售向顶级长线投资者高度集中。

关于时代天使

时代天使是中国领先的隐形矫治解决方案提供商， 2020年公司在国内市场占有率高达41.0%，位居行业第二，是目前中国隐形矫治解决方案市场的两位主要参与者之一。2020年，公司完成了137,600 例案例，服务了约1.99万名牙医。公司拥有400多名医学设计师，123名专业研发人员，93项注册专利以及16项软件版权。

公司的使命是用科技绽放自信笑容，公司为牙科医生提供自研的数字化正畸解决方案，包括数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务、定制且可拆装的隐形矫治器、云服务平台iOrtho；公司目前上市了四种针对不同用户群的隐形矫治器，包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版以及COMFOS。

2018-2020年，公司销售收入分别为4.88亿元、6.46亿元和8.17亿元，复合增长率约29.3%，毛利率分别为63.8%、64.6%，70.4%，是兼具成长性和盈利能力的行业龙头。

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，国民对口腔健康的重视程度逐步上升，隐性矫治美观、舒适、便利、可预测和卫生的优势已获得牙科医生和患者的认可。作为中国领先的隐形矫治解决方案提供商，时代天使不断在科技创新方面加大投入，从口腔医学出发，为医疗产业引入智能的应用技术，推动口腔数字化，服务牙科医生和患者，在推动隐形矫治行业飞速发展的同时，也进一步推动着大健康产业的发展。此次公司登陆香港联交所，募集的资金主要投向无锡创美基地建设、研发能力提升、智能信息技术系统、销售团队建设、品牌推广和医学人才培养等，将全面赋能牙科医生，持续增强公司竞争力，巩固高速发展的护城河。

中金公司本着持续为客户创造长期价值的服务理念，自2015年起开始为公司提供全方位、高质量的综合服务，尽最大努力推动项目的高效执行，六年来始终坚定不移地支持和陪伴公司持续成长。中金公司长期以来专业、勤勉与坚定的精神，以及高效的执行能力和协作能力，获得了客户的高度认可。

未来，中金公司将秉持“植根中国、融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案、引入全球优质投资者，为助力企业长期战略发展作出贡献。