2021年6月28日，越秀服务集团有限公司（“越秀服务”，或“公司”，6626.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约18.06亿港币（绿鞋前）/20.74亿港币（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

越秀服务是中国城市运营服务商，亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。。在港股及全球市场波动较大的环境下，中金公司协助越秀服务圆满完成本次发行，为公司引入优质投资者。

关于越秀服务：公司是越秀集团下属越秀地产（0123.HK）的全资子公司，是全能型城市运营服务商，亦是大湾区综合物业管理的龙头企业之一。公司主营业务包括商业物业及非商业物业，专注于对不同业态提供基础物业管理及相关增值服务。据中指研究院统计，公司综合实力于2021年在物业服务百强企业中排名第16位，公司在管面积市场份额2020年在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第7位。2020年11月，公司收购了广州地铁的环境工程与物业管理子公司，越秀服务是拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营“的复合型物业管理公司。。
截至2020年12月31日，公司的在管面积为32.6百万平方米 (2019年同期为21.9百万平方米)，在管项目数量为215个 (2019年同期为149个)，在管面积中有96.1% (2019年同期为96.3%) 位于一线、新一线及二线城市。

截至2020年12月31日，公司全年实现营业收入人民币11.68亿元，同比增长30.4%；实现净利润2.0亿元，同比大幅增长118.6%。截至2018年、2019年及2020年12月30日，公司的营业收入分别为人民币762.8百万元、人民币896.3百万元及人民币1,168.0百万元，净利润分别为人民币47.3百万元、人民币93.2百万元及人民币203.7百万元。

当前，日本、新加坡、香港等地已形成了比较成熟的以公共交通为导向的开发模式（即TOD模式），并且印证了该模式对城市生活的决定性作用。随着中国城市轨道交通加速推广，TOD模式已成为发展的蓝海。越秀服务作为中国物管行业中为数不多拥有TOD综合物业管理能力的综合物业管理服务提供商，凭借在大湾区的房地产发展能力，有望在未来的业务拓展中脱颖而出。此次公司登陆香港联交所，募集的资金主要为策略收购和投资提供资金支持、进一步发展增值服务、且将用于开发信息技术系统和智能小区等，将全面赋能TOD物业管理和地铁站及车辆段物业管理双结合的TOD综合物业管理模式。此模式将会成为公司未来规模扩张和利润增长的新动能，助推公司持续增强竞争力，巩固高速发展的护城河。

中金公司本着持续为客户创造长期价值的服务理念，为公司及越秀集团持续提供全方位、高质量的综合服务，尽最大努力推动项目的高效执行。中金公司长期以来专业、勤勉与坚定的精神，以及专业的执行能力和协作能力，获得了客户对于中金公司的高度认可。

未来，中金公司将秉持“植根中国、融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为助力企业长期战略发展作出贡献。