2021年6月30日，和黄医药（中国）有限公司（“和黄医药”或“公司”，0013.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约5.35亿美元，绿鞋执行后发行规模约6.15亿美元。中金公司担任本次和黄医药IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

本次和黄医药IPO项目是今年以来生物制药领域融资规模第一的港股IPO项目，获得国际知名投资者的积极认购。本次港股上市后，和黄医药成为首家实现美国+伦敦+香港三地上市的生物医药公司。

关于和黄医药：和黄医药（中国）有限公司于2000年作为长江和记实业有限公司（“长江和记”）的全资附属公司开始营运；，是长和集团旗下长江和记实业有限公司（“长江和记”）的子公司，，系中国首批建立自有药物发现引擎的公司之一。公司专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法，3种主要产品已于中国获批上市，且均处于全球后期开发阶段。过去十五年，公司已创建一系列产品管线，包括10种处于临床阶段的候选药物以及7种处于临床前试验阶段的肿瘤及免疫候选药物。除肿瘤/免疫业务外，公司的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力，主要在中国生产、营销及分销处方药。

过去20年来，癌症治疗领域越来越重视靶向治疗和免疫疗法等新型治疗方法。中国政府亦在推动国家医保药品目录扩大以改善肿瘤等疾病领域的创新药物可及性。作为首家在中国自主研发靶向肿瘤药物并获无条件批准上市的中国生物医药公司，和黄医药凭借已建立的出色药物研发引擎，致力于创造具有全球潜力的差异化新型肿瘤及免疫疗法，满足中国不断增长的癌症患者未被满足的医疗需求。此次公司登陆香港联交所，募集资金投向包括主要药物产品后期临床计划、新药概念验证研究、销售及临床监管团队扩建和潜在收购机会等，进一步推动公司创新肿瘤药物的开发与推广。

中金公司长期服务长江和记及和黄医药。在疫情和全球市场波动的环境下，中金公司基于对公司和生物医药行业的深刻了解，充分调动资源进行市场推介，除了成功协助公司引入多家高质量投资者外，中金资本也参与这次发行，实现中金公司与和黄医药的多维度合作。中金公司的高效执行和团队协作能力赢得了发行人和投资者的高度认可。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外业务平台的无缝对接，为大型战略客户提供全方位投行服务。