2021年7月7日，小米通讯技术有限公司2021年公开发行科技创新短期公司债券（第一期）成功完成簿记发行，中金公司担任牵头主承销商及簿记管理人；同期，小米集团成功以144A+Reg S格式发行合计12亿美元境外债券，中金公司担任联席簿记管理人。小米创新式地于中国境内和境外同时进行债券簿记定价，也是全球第一家以此种方式发行债券的企业。

本期境内公司债券是小米通讯首次踏足中国境内债券市场，期限为1年期，评级AAA/A-1，发行规模10亿，票面利率2.90%，全场获得4.48倍超额认购。本次公司债注册规模200亿元，是互联网智能制造企业公司债券取得的最大注册规模，本期债券亦是该领域企业发行的首单科技创新公司债券，本期公司债与集团境外美元债同期簿记定价，在簿记日市场机构认购踊跃票面利率创该领域企业同期限公司债券最低。

本次境外债券以144A+Reg S格式发行，合计规模12亿美元，其中发行10年期票息2.875%优先债券8亿美元（到期收益率为2.975%），30年期票息4.100%优先绿色债券4亿美元（到期收益率为4.159%），债项评级均为穆迪Baa2/标普BBB-/惠誉BBB。10年期及30年期债券分别以T10+200基点区间及OLB30+260基点区间推出交易，最终分别实现了35基点及40基点的收窄。本次10年期及30年期品种收益率均为历史以来中资BBB区间TMT企业同期限品种发行的最低收益率。本次绿色债券品种是小米第一笔30年期债券，也是亚洲TMT行业内首笔绿债，突破了全球TMT行业有史以来美元绿色债券发行的最长年期。

关于小米

小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。公司的使命是：始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。公司拥有独特的“铁人三项”商业模式，通过生产创新、高质量及精心设计的硬件产品为用户带来卓越的用户体验，利用高效运营的新零售体系提升企业核心竞争力，快速高效地将高品质产品推向大众市场，并提供全面的互联网服务。

小米通讯是小米集团在中国境内最重要的运营主体，是小米集团旗下销售智能手机、物联网（IoT）与生活消费产品以及提供互联网服务的核心子公司。

公司三大业务产品在全球市场名列前茅：2021年第一季度小米手机出货量排名全球第三，消费级IoT设备连接数排名全球领先，全球MIUI系统月活跃用户数4.25亿。未来，公司将继续执行“手机x AIoT”的核心战略，在聚焦智能手机主战场谋求更大突破的同时，在“智能生活”领域进行系统性推进，为用户提供更完整、更便捷、更细致入微的美好生活体验。

在强化国家战略科技力量的时代背景下，科技创新已经成为重要的国家战略布局。作为全球领先的智能手机制造商，科技创新也一直是小米持续的追求。目前，小米“智能工厂”承担着三个重要角色，分别是年产百万台超高端手机，新工艺、新材料和新技术预研的“大型实验室”，以及智能设备和自动化产线的“实验基地”。公司通过不断突破核心技术，推动产品体验持续升级，深度参与智能制造研发。

中金公司秉承服务国家战略宗旨，积极推动运用资本市场创新产品支持实体经济、支持科技创新，协助小米通讯在上海证券交易所获得200亿优化审核（储架）注册额度，本期境内科技创新专项债券为该额度下首期发行。中金公司充分发挥对TMT行业的深刻认识，促进境内外银行、基金、证券、保险等多元化市场化投资者了解发行人，为小米进一步拓宽了人民币及美元固定收益投资者群体。同时，中金公司充分发挥全球资本市场高效协调能力，促成小米成为全球首家在中国境内、境外同期完成债券簿记定价的企业，成为中国债券市场高质量发展、高质量对外开放道路上的重要项目。