2021年7月8日，康诺亚生物医药科技有限公司（“康诺亚”或“公司”，2162.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约4亿美元，绿鞋执行后发行规模约4.6亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次康诺亚生物IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

康诺亚生物在前期因疫情市场波动的背景下，成功以高端定价在香港主板市场挂牌并圆满发行，挂牌首日涨幅27.6%，受到市场高度认可，成为港股新一代创新药研发公司的领头人。 

关于康诺亚：康诺亚是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。

目前，康诺亚的核心产品CM310，是一种针对白介4受体α亚基（IL-4Rα）的拮抗性抗体，用于治疗多种过敏性疾病，如中重度特应性皮炎（AD）、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）以及潜在慢性阻塞性肺疾病（COPD）。公司在该等治疗领域不断发现及开发新的候选药物，除了公司的核心产品外，公司的管线还包括八种处于不同研发阶段的候选药物，其中五种为临床阶段候选药物（在国产同靶点药物或同类别药物中，均处于取得中国及 /或美国临床试验申请批准的前三位），以及三种处于可进入临床试验申请阶段。此外，公司已通过与其他制药及生物科技公司合作掌握内部药物发现及开发技术，其中包括构成我们的创新抗体发现平台及自有新型T细胞重定向（nTCE）双特异性抗体平台的技术，并且公司已建立全面一体化平台，涵盖生物药开发的所有关键功能。

受经济增长及医疗保健体系改革所推动，医疗支出于新千禧年的头二十年中出现显著增长。由于城镇化发展迅速、居民生活方式转变以及环境变化，中国的流行病学焦点正在从传染病患病率过渡至癌症及其他慢性疾病患病率。这些基本且不断发展的趋势为公共卫生带来新挑战，并暴露出由于治疗手段不足而给社会带来沉重负担的新疾病领域。康诺亚生物处于研发状态中的产品应用了最前沿的科学发现，反映了公司的市场洞察力。凭借生物医学研究方面的坚实基础，在成立不足五年的时间里，公司在这些极具挑战性的、供不应求的疾病治疗领域不断发现和开发新的候选药物。本次公司香港上市，募集资金投向包括核心及主要产品的研发及商业化、在研产品的临床前评估及临床开发、新生产及研发设施的租赁付款等，进一步支持公司推进创新生物药管线的开发和商业化。

在此次IPO项目中，中金公司为康诺亚积极安排内外部沟通，充分调动跨部门、跨地区资源，帮助公司跨出了里程碑式的一步。项目发行阶段，中金公司引入了涵盖国内外多家医药专业基金及高质量投资机构，最终帮助公司锁定7家基石投资者，并且在簿记之前即锁定了多倍覆盖发行规模的锚定订单量。 未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。