古井贡酒完成50.0亿元非公开发行,赋能智能化技术改造

2021-07-22公司新闻

7月22日,安徽古井贡酒股份有限公司(000596.SZ,200596.SZ,“古井贡酒”、“公司”)完成50.00亿元非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本项目”),中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。 

关于古井贡酒:古井贡酒是中国浓香型白酒的典型代表,也是中国老八大名酒企业之一。1996年,古井贡酒以采取发行B股的募集方式设立,并于同年完成A股发行上市,是中国第一家发行A、B股股票的白酒上市公司。古井贡酒位列中国白酒品牌价值第四名,仅次于茅五洋。其独有的“九酝酒法”酿酒方法被吉尼斯认证为“世界现存最古老的蒸馏酒酿造方法”。公司以“古井贡酒年份原浆”系列为核心主导产品,并于2016年与2020年收购中国十七大名酒之一的黄鹤楼酒业与知名酒企明光酒业。

根据公司2021年第一季度报告,截至2021年3月末,古井贡酒总资产181.68亿元,归属于上市公司股东的净资产108.58亿元;2020年度,古井贡酒实现营业收入102.92亿元,归属上市公司股东的净利润为18.55亿元,经营活动产生的现金流量净额为36.25亿元。

白酒行业在度过深度调整及洗牌期后,在消费升级浪潮和高端知名白酒效应的带动下,具有品牌力的高端和次高端白酒率先复苏,规模以上白酒企业不断提升产品品质,产业集中度进一步提高。龙头企业的规模和盈利能力增长快于行业平均,白酒行业强者恒强,“马太效应”愈加凸显,产业发展未来将不断向古井贡酒等优势白酒品牌集中,步入“品牌”竞争和“规模”竞争的时代。本次非公开发行有助于公司实现产能扩充,提升优质基酒存储能力,优化产品结构,扩大市场占有率,助力公司“双品牌、双百亿”战略目标落地。

中金公司作为本项目的独家保荐机构和主承销商,凭借丰富的再融资经验,从方案制定、审核推进、投资者沟通等多方面为客户提供高质量的投资银行服务,为本项目成功发行保驾护航。助力公司把握国家产业政策,顺应消费发展趋势,实现高质高效发展。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,持续为古井贡酒服务量身定制最优的资本市场解决方案,助力公司长期战略发展。