8月12日，Li Auto Inc.（“理想汽车”或“公司”，2015.HK，纳斯达克代码：LI）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约15.2亿美元（绿鞋前）/ 17.5亿美元（绿鞋后）。中金公司担任本项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

关于理想汽车：

理想汽车是中国新能源汽车制造商，设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。通过其产品及技术，理想汽车为家庭用户提供安全、便捷的产品和服务。在中国，理想汽车是成功实现增程序电动汽车商业化的先锋。

公司首款及目前唯一一款量产车型理想ONE是一款六座中大型豪华电动SUV，配备了增程系统及先进的智能汽车解决方案。公司于2019年11月开始量产理想ONE，2020年以销量计理想ONE是中国最畅销的新能源SUV车型。并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，公司已交付逾72,000辆理想ONE。
理想汽车利用技术为用户创造价值。公司专注于研发独有的增程系统、下一代电动汽车技术以及智能汽车解决方案。除理想ONE以外，公司将通过开发包括增程式电动汽车和纯电动汽车车型在内的新车型、扩大产品线，进一步扩展更广阔的消费群体。

智能电动汽车是汽车行业的必然发展趋势。按销量计算，中国拥有世界上最大的乘用车市场及最大的新能源汽车市场。然而，中国新能源汽车的发展面临着补能不便这一重大挑战，任何新能源汽车的能源补充解决方案须至少与燃油车能源补充解决方案一样便捷高效，并兼顾商业可行性。

理想汽车研发的增程式电动解决方案，可通过慢充、快充及加油来补充能量，在无法使用充电桩时亦可运行，完全消除里程焦虑的同时，提供与纯电动汽车一样的高质量驾驶及智能汽车体验；公司大力投资研发高压纯电动解决方案，通过超快充电技术和高功率充电网络为用户提供媲美燃油车的便利补能体验。此次公司登陆香港联交所，募集资金将主要投向高压纯电动汽车技术、智能汽车、自动驾驶及新一代增程式电动汽车技术的研发，以及用于扩大基础设施、销售及营销等，以加速助力中国新能源汽车行业创新发展，为实现碳达峰、碳中和的目标贡献更大力量。

中金公司以优质的综合投行服务，高度协同的境内外团队相继协助理想汽车完成美股IPO、美股公开增发、美股可转债发行及本次香港IPO在内的多轮资本运作，以高度专业化、平台化服务助力客户实现战略，获得了发行人和投资者的高度认可。本次发行面临大幅波动的境外市场环境，中金公司充分发挥境内外销售渠道网络优势，深度挖掘并成功转化了大量顶级国际、中资及科技类机构需求，实现充分的订单储备，最终定价较公司美股前一日收盘价折扣仅3.2%。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。