近期，中国机械工业集团有限公司（“国机集团”或“公司”）全资子公司中国机械工业工程集团有限公司完成以吸收合并方式私有化中国机械设备工程股份有限公司（“中国机械工程”）的交易。本次交易中，中金公司担任财务顾问。

本次交易是近十年来全球综合工程承包领域最大的私有化交易，也是香港市场近一年来公告并完成的最大规模私有化项目，以及今年截至目前唯一一单公告并完成的央企私有化项目。

关于国机集团和中国机械工程：
国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，连续多年位居中国机械工业百强首位，聚焦科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，拥有14家上市公司，是世界500 强企业，在全球100多个国家和地区设有300余个驻外机构。
中国机械工程曾是中国第一家工贸公司和机械工业部下的窗口公司，也是首批为国际电力能源项目提供服务的中国工程承包商之一。目前已发展成为以工程承包和产业开发业务为核心，融合贸易、设计、勘察、物流、研发等全产业链支撑的大型国际化综合性企业集团，业务遍布160多个国家和地区，于2012年12月在香港联交所上市。

受国际政治形势和海外疫情影响，国际工程承包行业受到较大冲击。本次交易是国机集团应对当前复杂的内外部环境、坚持高质量发展的重要战略举措，不仅有利于国有资产保值增值和国企的市值管理，也有利于发挥中国机械工程在板块整体布局中的重要作用，加快融入国际国内双循环格局，促进国机集团工程承包业务的转型升级。

本次交易是2015年以来中金完成的第17单港股私有化交易，中金完成的央企私有化覆盖了同期市场约50%的项目数和约80%的交易规模，并包揽全部的央企吸并私有化交易。项目启动以来，中金全面论证私有化方案，采用吸并私有化方式并创新设计私有化资金路径，提高退市确定性的同时避免余股问题。凭借丰富的国企项目执行经验，中金协助公司完成境内外监管审批，并通过精准定价和有针对性的股东沟通帮助公司获得股东大会高票通过。

本次交易是中金服务国机集团的又一里程碑项目，将进一步深化中金与国机集团的长期战略合作关系和中金在港股私有化方面的绝对领先地位。作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，协助客户实现其战略发展目标。