2021年8月18日，百度集团股份有限公司（以下简称“百度”或“公司”，美股代码BIDU，港股代码9888）成功定价发行10亿美元SEC注册、双年期境外可持续发展债券。中金公司担任本次发行的联席簿记管理人。

本次发行共涉及5.5/10年期两个品种，发行规模分别为3/7亿美元，票息和到期收益率分别为1.625%（1.634%，T5+83bps）/2.375% （2.429%，T10+113bps）。

本债券是百度发行的首笔境外可持续发展债券，受到市场热烈追捧。本次发行账簿峰值超过64亿美元，峰值认购倍数达6.4倍，反映出投资者对公司信用资质的高度认可。基于强劲的账簿表现，两个期限品种最终定价较初始价格指引分别大幅收窄32/37个基点。

本次发行是百度自2020年10月以来再次发行境外债券，也是继今年3月中金公司协助百度完成香港第二上市后再次协助百度推进资本运作。中金公司作为联席簿记管理人中唯一一家中资投行，在本次发行中充分发挥自身在亚洲市场的销售优势，积极贡献大额基石订单和优质市场订单，提升了亚洲投资人群体的参与度，为公司构建更多元化的投资者群体做出贡献，获得公司高度认可。本次交易成为中金公司长期国际化专业服务我国大型优质企业的又一经典案例。

在全球携手实现“碳中和”的背景下，本次境外可持续发展债券发行具有重要的里程碑意义。百度已于2021年6月公布将于2030年实现集团运营层面的碳中和目标，本次债券亦根据百度可持续融资框架项下作为可持续发展债券发行。凭借资本市场专业优势，中金公司积极践行并推动绿色金融理念，协助百度实现了贯彻碳中和的绿色金融产品创新与最佳资本服务实践。

关于百度

百度创建于2000年，以“用科技让复杂的世界更简单”为使命，已成为拥有强大互联网基础的领先AI公司，是全球为数不多的提供AI芯片、软件架构和应用程序等全栈AI技术的公司之一，被国际机构评为全球四大AI公司之一。

自2010年起，百度一直投资AI以提升搜索及表现能力，并使用核心AI技术引擎“百度大脑”开发新AI业务。基于搜索引擎，百度演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术；此外，百度在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI芯片等前沿领域投资，AI能力的独特广度及深度为百度所有业务提供了差异化的技术基础。

今年以来，中金公司协助众多大型客户完成境内外股本及债券发行，并相继协助多家TMT行业龙头完成境外债券发行，体现了中金领先的境外债券及投行综合服务能力，以及为TMT龙头企业提供境内外多元化资本市场服务的突出能力。