9月7日，株洲中车时代电气股份有限公司（“时代电气”或“公司”， A股代码：688187.SH，港股代码：3898.HK）于上海证券交易所科创板上市，发行规模75.55亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和牵头主承销商。

本次发行后，时代电气成为中国中车旗下A+H股两地上市公司，创下了多个资本市场第一，包括有史以来湖南省发行规模最大的A股IPO、有史以来中西部地区发行规模最大的科创板IPO、科创板创立以来参与战略配售员工人数最多的IPO等。

关于时代电气: 时代电气于2006年H股上市，是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等，2012年至2020年连续九年在国内城轨牵引变流系统市场占有率稳居第一。
公司还积极布局轨道交通以外的新兴装备业务，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域积极拓展业务。在功率半导体器件领域，公司是全球为数不多的同时掌握IGBT、SiC、大功率晶闸管及IGCT器件及其组件技术，并且集器件开发、生产与应用于一体的IDM模式企业。

本次发行上市后，公司将充分利用募集资金进一步研发轨道交通牵引网络技术及系统、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统、新产业先进技术等，并建设新型轨道工程机械研发及制造平台和创新实验平台，快速提升公司研发实力及生产能力，提高科技成果转化效率，持续强化公司在轨道交通领域和新产业领域的技术优势和产品优势，为 “科技强国”建设，以及“双碳”目标达成做出新的更大贡献。

作为本项目的独家保荐机构和牵头主承销商，中金公司全力以赴，全面牵头项目整体工作，精准把握审核要点，高效助力公司完成H股回归科创板，尽最大努力推动项目顺利完成。本次发行准备过程中，中金公司充分发挥境内销售渠道网络优势，协助公司引入了国内投资基金、大型企业等战略投资者，并设立参与人数众多的员工资管计划。发行阶段，中金公司凭借过硬的专业素养以及对公司业务的深刻理解，充分挖掘投资亮点，与投资者深入沟通，助力公司在当前市场环境下取得优异的发行结果。

中车集团及时代电气是中金公司“以国为怀”文化下具有战略意义的核心客户。本次时代电气科创板上市是新中车成立后，继中国中车H股可转债和A股非公开发行，中金公司为中车集团及其子公司服务的又一重要里程碑项目。中金公司通过持续的综合性金融服务，为中车集团及时代电气发展助力，与客户建立了深入的互信合作关系，进一步巩固双方长期稳定而紧密的合作关系。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。中金公司将持续拓展新兴业务机会、发挥平台优势，凭借丰富的资本市场经验持续为客户提供一流的全链条金融服务，协助客户实现其战略发展目标。