9月10日，海伦司国际控股有限公司（“海伦司”或“公司”，9869.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约3.4亿美元，绿鞋后（如全部行使）发行规模约3.9亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、后市稳定商、结算代理人和Pre-IPO轮融资投资方。

海伦司受到市场高度认可，在近期市场波动的背景下，仍获得大幅超额认购，成功在香港主板市场挂牌并圆满发行，成为中国“夜间经济”第一股。

关于海伦司：海伦司是中国最大的连锁酒馆。截至2021年8月21日，海伦司在中国运营528家直营酒馆，海伦司在中国内地共运营527家直营酒馆，覆盖24个省级行政区及100个城市，另有1家直营酒馆位于中国香港。根据弗若斯特沙利文的报告，以酒馆数量计，海伦司于2018年至2021年第一季度持续保持在中国酒馆行业中的领导地位。

海伦司致力于为消费者带来轻松的线下社交空间及极具性价比的产品组合，深受年轻消费者的喜爱。凭借对中国酒馆行业的深度理解，海伦司构建了以自有产品为主、第三方产品为辅的产品组合。目前，海伦司销售的所有瓶装啤酒产品售价均低于每瓶人民币10元，与市场上同类产品相比具有显著价格优势。根据弗若斯特沙利文的消费者调研，曾光顾海伦司酒馆的客户满意度高达93.9%。目前，公司的微信、抖音及微博官方账号累积粉丝已超过750万。

此次公司登陆香港联交所，募集资金将主要用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划：公司预计将分别于2021年、2022年及2023年开设400家、630家及900家酒馆，并在2023年底前将酒馆总数增加至约2,200家。此外，募集资金还将被用于加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系；加强酒馆的基础能力建设；进一步强化Helen’s的品牌知名度；补充营运资金及一般企业用途。

中金公司担任本次发行独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、后市稳定商和结算代理人。本项目也成为2015年以来规模最大的由单一投行（独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、承销商）完成的香港IPO项目。中金公司长期服务海伦司，全面协助公司完成资本运作，并作为Pre-IPO轮投资者参与融资，完成中金公司首单“资本金投资+投行保荐”消费行业IPO项目，体现了中金公司全方位、多层次的综合业务能力。在市场波动的情况下，中金公司精准把握发行窗口，并为公司引入众多顶级国际及中资意见领袖，国际配售部分反馈热烈，在波动的市场情况下成功实现大幅超额认购，助力公司实现了高质量发行。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。