2021年9月9日，亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）成功定价发行3年期，2024年10月到期，25亿美元SEC注册全球可持续发展债券。债券定价于SOFR MS+16bps, 发行收益率为0.548%，与3年期美国国债基准利率利差为11.8个基点。中金公司担任联席主承销商。

作为承销团中唯一一家中资主承销商，中金公司充分发挥在亚洲市场的销售网络优势，帮助亚投行锁定高质量亚洲投资者订单，提升亚洲投资人在本次交易中的参与度，为构建更多元化的投资者群体做出贡献，赢得了客户的认可。截至簿记建档完成时，本次发行吸引近70个订单共计超过44亿美元，得到了众多官方机构及银行的支持。

本次交易是亚投行第一次以SOFR MS为计价参考发行的美元固息债券，展现了其作为资深债券发行人在资本市场的领导地位，使其成为率先采纳新的参考利率发行固息债券的超主权机构之一。

本次发行是亚投行在2021年发行的第4笔标杆性债券。募集资金将用于通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通;及与其他多边和双边开发机构紧密合作，推进区域合作和伙伴关系，应对发展挑战。此次全球可持续发展债券将帮助亚投行对其成员国为未来基建投资：主要集中于(1)绿色基础设施、(2)地区合作及互联互通、(3)技术赋能基础设施和(4)私营资本调动。体现了亚投行把环境与社会可持续发展融入其宗旨的决心。

此次发行是继2020年中金协助亚投行成功发行其首期熊猫债券后与亚投行在全球资本市场的再次合作，展现了中金公司在境内外资本市场杰出的服务能力，是中金公司践行国际化战略，坚定服务国际多边机构的又一里程碑式案例。

亚投行简介：
亚洲基础设施投资银行（亚投行）是政府间非政治性质的亚洲区域多边开发机构，旨在改善亚洲各国和地区的社会经济发展。亚投行总部设立于北京，自2016年1月设立以来，至今已拥有103个获批成员国。通过对亚洲及其他地区可持续基础设施及其他生产线领域的投资，亚投行将人员、服务和市场连接起来，与各国和地区共同创建更好的未来。