2021年9月16日，中金公司作为联席主承销商协助新开发银行（New Development Bank）在中国银行间债券市场圆满完成2021年第二期人民币债券（债券通）的发行（以下简称“本期债券”）。本期债券期限为5年期，规模20亿元人民币，票面利率3.02%，发行人主体国际评级为AA+（标准普尔全球）/ AA+（惠誉国际）。

新开发银行旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展。新开发银行同时也是中国境内债券市场最高等级发行人之一，本期熊猫债的成功发行是新开发银行积极助力发展中国家基建的重要融资行为，既积极响应了近期习近平主席在金砖国家领导人第十三次会晤上的重要讲话，更进一步推动了中国债券市场高质量对外开放。

本次发行时间紧凑，作为承销团中唯一一家券商类主承销商，中金公司在本次发行中充分调动内外部资源，高效推动项目进程，多渠道多角度积极开展询价，最终协助新开发银行成功定价在可比国开债收益率水平附近。 

2016年以来，中金公司先后四次以团成员身份参与新开发银行熊猫债券的发行。本次中金公司以主承销商身份助力新开发银行熊猫债券的发行，是中金公司坚定服务国际多边机构的里程碑式案例，展现了中金公司长期以来服务国家战略、积极参与金砖国家金融设施建设，积极参与中国债券市场高质量对外开放。同时，本次发行募集资金将用于为新开发银行成员国的基础设施建设和可持续发展项目提供融资，也是中金公司积极响应可持续发展议程、共同迈向可持续发展目标的重要实践。

关于新开发银行：

新开发银行是根据各金砖国家政府于2014年7月15日共同签署的《关于新开发银行的协定》成立的政府间非政治性质的多边开发机构，总部设立于上海，目前成员国包括中国、巴西、俄罗斯、印度、南非，同时，阿拉伯联合酋长国、乌拉圭和孟加拉国已于2021年9月被批准接纳为其首批新成员国。新开发银行旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展，特别是支持联合国《2030年可持续发展议程》和2015年《巴黎气候变化协定》所阐明的愿望。