近日，中国中材国际工程股份有限公司（简称“中材国际” 或“上市公司”，600970.SH）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关标的资产已完成交割，中金公司在本次交易中的担任上市公司独立财务顾问。

本次交易是中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）深化供给侧结构改革，推动工程业务板块深度整合的重大举措。通过本次交易，上市公司得以完善产业链及业务布局，延伸上下游，提升核心竞争力，进一步巩固上市公司水泥工程主业全球市场占有率连续13年世界第一的市场地位。

关于中材国际

中材国际是中国建材集团旗下上市公司，是国资 “双百行动”试点企业，是“中国工业大奖”企业，是全球最大的水泥技术装备工程系统成服务商，也是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一，连续13年保持世界第一。上市公司通过本次交易整合中国建材集团内与公司业务存在部分重合的标的资产，使得其在水泥工程、矿山工程领域的业务规模进一步扩大，主营业务及核心竞争优势进一步凸显，有利于消除和避免上市公司与各标的公司之间的同业竞争。

中金公司长期为中国建材及其控股企业提供资本运作服务，协助完成了两材集团合并、中国建材换股吸收合并中材股份等重大交易。在工程重组同时，亦协助中国建材完成水泥板块重组暨天山股份重大资产重组。本次交易的执行过程中，中金公司继续凭借专业高效的项目执行能力和团队协作能力赢得客户的高度认可。
本次交易中，中金公司统筹整体交易执行，有序推进监管报批工作，针对交易重点关注问题予以充分论证和详细阐述，保障交易的顺利实施。此外，中金公司凭借对公司及行业的深刻理解，充分挖掘投资亮点，牵头股东沟通及路演推介工作，协助上市公司与股东保持顺畅交流，推动本次交易顺利通过股东大会。