9月28日，中国能源建设股份有限公司（“中国能建”或“公司”，A股代码：601868.SH，港股代码：3996.HK）于上海证券交易所主板上市，中金公司担任牵头保荐机构及本次换股吸并交易牵头财务顾问。

本次交易是2013年以来唯一实现两地上市建筑央企集团，第5家A+H建筑央企集团；是截至目前全球建筑领域最大重组（交易规模831.7亿元），也是规模最大的H股上市公司吸并A股上市公司交易。

中国能建：
中国能建是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司。在80多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。中国能建已连续8年进入《财富》世界500强，在2021年ENR工程设计公司排名中位列全球第3名。2020年度，中国能建营业收入2,703亿元，净利润86亿元。

中国能建本次换股吸收合并及A股上市，为国有企业、乃至广大海外上市的中国企业解决历史问题、理顺架构、激活机制，树立了标杆典范，对我国建设开放、有活力、有韧性的资本市场具有重大意义。中国能建作为推动能源革命的践行者、落实国家碳达峰碳中和的先行者，将把握行业发展新机遇，借力资本市场，迈向具有全球竞争力的世界一流企业。

中金公司凭借市场领先的大型央企服务能力、建筑行业优异业绩和“吸收合并”、“H股回A股”项目丰富执行经验，全面统筹本次交易各条线工作，在预案阶段，充分考虑各方利益诉求，为本次交易奠定成功基石；在审核阶段，中金公司精准把握审核尺度，就一系列重大事项给予公司关键建议。

中国能建A股成功上市，充分体现了中金公司服务国有企业改革、执行大型高难度项目等方面的领先实力。作为“植根中国，融通世界”的投资银行，中金公司将继续秉承“以国为怀”的经营理念，为国有企业改革发展贡献力量。

中金公司在建筑行业境内外股权融资和并购重组领域拥有领先地位，历史上不仅成功完成了中国建筑、中国中冶、中国能建等建筑央企的整体上市，近年来来亦包揽了中材国际整合工程服务板块、中国化学A股百亿定增、中国机械工程港股私有化、陕西建工A股重组上市、浙江建工A股重组上市、中国中铁债转股、中国电建定增、中工国际收购中国中元、河北建设港股上市、云南建投港股上市、华东设计院重组上市等建筑央企以及省级建工企业或子公司的境内外全部重大交易。